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Handelsidee
Das Depot basiert auf der Systematik der "Relativen Stärke". Es besteht aus 60 Aktien gleichgewichtet (je 1,6 %), davon je 20 aus Deutschland, Rest-Europa und den USA. Diese werden nach einem bestimmten Zeitraum der RLS quartalsweise bzw. halbjährlich neu festgesetzt und ggfs. ausgetauscht. Ein Rebalancing bei starker Abweichung erfolgt vierteljährlich. Die Aktien müssen bestimmte Kriterien bzgl. Marktkapitalisierung und Tagesumsätzen erfüllen, um möglichst eine jederzeitige Liquidität sicherzustellen. Grundsätzlich erfolgt die Asuwahl aus den 40 größten deutschen Werten, den 150 größten europäischen- und US-Werten. Das Depot wird aktiv verwaltet, d.h. der Bestand kann bis auf 0 gesetzt werden. Ziel ist es nicht, die höchste Performance zu erzielen, sondern durch die Begrenzung der Drawdowns die Aktienanlage auch für eher vorsichtige Anleger attraktiv zu machen. Die geplante Alagedauer sollte 3 Jahre nicht unterschreiten, Weiterhin ist es möglich, Kurs- Währungsrisiken mittels Derivaten abzusichern. Eine Rückrechnung seit 1991 zeigt ein überdurchschnittliches Wachstum, Die Basis-Strategie funktioniert seit mindestens ca. 70 Jahren, wie langfristige Studien zeigen. Die endgültige Umsetzung er Strategie erfolgt ab 28. Juni 2021.
Stammdaten
WFPRCONEUS
01.05.2021
-
109,2
Anlageuniversum
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Informationen zur Zusammensetzung des fiktiven Referenzportfolios findest du hier.