QI Minimum Volatility Europe

Die Kapitalmärkte können meiner Meinung nach insgesamt von großen Marktschwankungen und einer hohen Unsicherheit geprägt sein. Minimum Volatility Portfolios verfolgen das Ziel, diese Unsicherheit in Form von Portfolioschwankungen zu minimieren. Hierzu soll die historische Volatilität (Maß für das Risiko) der einzelnen Aktien des Anlageuniversums sowie die Wertentwicklung der Aktien zueinander betrachtet werden. Anschließend soll eine optimale Allokation des Kapitals auf diejenigen Aktien vorgenommen werden, die in Kombination miteinander die geringste Volatilität aufweisen könnten. Es sollen stetigere Renditen bei gleichzeitig geringerer Volatilität als im Vergleichsindex (z.B. EURO STOXX 50) erzielt werden, was langfristig höhere risikobereinigte Renditen bedeuten kann. Das Anlageuniversum des QI Minimum Volatility Europe soll Aktien europäischer Unternehmen umfassen. Ein fester Anlagehorizont soll nicht explizit vorgegeben werden.