Quality Stocks Global

PatrockCapital

Performance

  • +22,5 %
    seit 19.09.2020
  • -
    1 Jahr
  • -
    Ø-Performance pro Jahr
Sämtliche Gebühren bereits abgezogen

Risiko

  • -5,5 %
    Max Verlust (bisher)
  • 0,45×
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Identifizieren von Qualitätsunternehmen, die sich über die letzten 5 bis 10 Jahre bewiesen haben. Die Qualität eines Unternehmens soll mittels fundamentaler Analyse anhand von 10 Kennzahlen bestimmt werden: historisches Umsatzwachstum, erwartetes Umsatzwachstum, historisches EBIT Wachstum, erwartetes EBIT Wachstum, Verschuldung, Gewinnkontinuität, maximaler EBIT Drawdown, Eigenkapitalrendite, Gesamtkapitalrendite und erwarteter Rendite. Ein Unternehmen kann ins Portfolio aufgenommen werden, wenn die Mehrzahl der Kennzahlen aus meiner Sicht positiv zu bewerten sind und die Firma aktuell eine attraktive Bewertung aufweist.

Grundsätzlich sollen Positionen mittel- bis langfristig gehalten werden, können aber unter folgenden Umständen trotzdem verkauft werden: ein Unternehmen erfüllt aus meiner Sicht nicht mehr genügend der o.g. Kriterien oder der Aktienkurs hat sich in einem kurzen Zeitraum überproportional gut entwickelt.

Das Portfolio soll ausschließlich Aktien enthalten, die aber nicht auf bestimmte Regionen eingeschränkt werden sollen. Es können somit Unternehmen weltweit betrachtet und in das Portfolio aufgenommen werden, sofern sie die o.g. Bedingungen erfüllen. Aufgrund der besseren Informationslage soll der Fokus auf Firmen aus den USA und Deutschland bzw. Europa liegen. Ferner liegt die angestrebte Anzahl an Positionen bei etwas 10 bis 25. mehr anzeigen

Stammdaten

Symbol
WFQUALGLOB
Erstellungsdatum
19.09.2020
Indexstand
High Watermark
123,6

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Patrick Stoklasa
Mitglied seit 19.09.2020

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse