MarcoSchai
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Handelsidee

Faktorbasiertes Investieren in Aktien!

Nobelpreisträger Eugene Fama veröffentlicht mit Kenneth French in der Publikation “Common Risk Factors in the Returns on Stocks and Bonds” das 3-Faktoren-Modell zur Beschreibung von Aktienrenditen. Darin weisen sie für die Jahre 1963-1990 nach, dass beispielsweise Aktien mit geringer Marktkapitalisierung höhere Renditen erzielen als solche mit hoher Marktkapitalisierung. Entsprechende Effekte finden sich noch immer, so dass das Interesse an Aktienrenditen beeinflussenden Faktoren bis heute ein wesentlicher Bestandteil der Finanzmarktforschung ist.

"StockBoost Quality Swiss" soll diese und andere wissenschaftliche Erkenntnisse abbilden, denn unsere Überzeugung ist, dass gerade die Kombination von Erfahrung am Markt mit den Einsichten der Wissenschaft Möglichkeiten für risikoadjustierte Überrenditen identifizieren und so langfristig einen Vorteil verleihen kann.

Das Portfolio soll international besonders niedrig bewertete Aktien (Value-/Quality-Faktor), Titel kleiner Firmen (Size-Faktor), Papiere mit geringen Kursschwankungen (Minimum-Volatility-Faktor) oder solche die starkes positives Momentum aufweisen, abbilden. Wichtig ist, dass die genannten Faktoren typischerweise eine geringe Korrelation miteinander aufweisen. Durch ihre Kombination soll versucht werden Auswirkungen von Markteinbrüchen auf die Performance oder starke Schwankungen des Portfolios möglichst abzufedern und eine angestrebte Investitionsquote von ca. 80%-100% mit aus meiner Sicht relativ niedrigem Risiko bei dennoch attraktiven Renditen auf einem mittel- bis langfristigem Anlagehorizont beibehalten werden.

Die Aktienselektion und Gewichtung soll streng datenbasiert, quantitativ und softwaregestützt erfolgen, also frei von subjektiv psychologischen Faktoren. Dabei wird insbesondere auf in-house entwickelte Software gesetzt.

Wir sind überzeugt, dass eine faktorbasierte Anlagestrategie attraktive risikoadjustierte Renditen im Vergleich zu passiven marktkapitalisierten Indexanlagen bietet. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WFQUALITY2
Erstellungsdatum
25.06.2019
Indexstand
High Watermark
105,7

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

BlueQuote AG
Mitglied seit 31.08.2018

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse
  • Fundamentale Analyse
  • Sonstige Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Rückblick auf die Handelswoche bei StockBoost Quality - KW 13

 

Lieber StockBoost-Interessent, liebe StockBoost-Interessentin,

StockBoost Quality

StockBoost Quality Swiss

 

wir begrüßen Sie ganz herzlich zu einem weiteren Kommentar!

 

In der vergangenen Woche gab es keine Umschichtung. Im anstehenden zweiten Quartal stehen die nächsten regulären Umschichtungen bevor.

 

Desweitern verkaufen wir einzelne US-Aktien einen Tag vor dem Ex-Dividenden-Tag, um sie nach dem Dividendenabschlag wieder zurückzukaufen. Diese Massnahme verfolgen wir bei US-Aktien mit einer Dividendenrendite von mehr als 2% so lange, bis US-Dividenden in den wikifolios wieder gutgeschrieben werden können.

 

Die einzelnen Trades und Dividenden können Sie in der Tradeansicht von wikifolio.com nachvollziehen.

 

"StockBoost Quality" steht nach der Sortierung Top-wikifolio-Rangliste auf Platz 1'293 von 23'401 wikifolios.

 

Seit dem 27. September 2019 sind wir Real Money-Trader, also selbst mit mehr als 5'000 Euro in "StockBoost Quality" investiert! 

 

In "StockBoost Quality Swiss" fahren wir exakt dieselbe Anlagestrategie, wie bei "StockBoost Quality". "StockBoost Quality Swiss" bietet dem Schweizer und der Schweizerin die Möglichkeit, unser wikifolio an der Heimbörse BX Swiss in Franken zu erwerben. Damit entfallen die teilweise hohen Wechselgebühren für den Wechsel der Franken in Euros. Desweitern sieht man die Wertentwicklung des wikifolios "StockBoost Quality Swiss" in der Heimwährung Franken und nicht in Euro, wie beim wikifolio "StockBoost Quality".

 

Wir bedanken uns für Ihr Interesse!

Ihr


StockBoost-Team:

 

Rami Altonji, Elko Ebert und Marco Schai.

Mehr zu uns unter
StockBoost.de

mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

Rückblick auf die Handelswoche bei StockBoost Quality - KW 12

 

Lieber StockBoost-Interessent, liebe StockBoost-Interessentin,

StockBoost Quality

StockBoost Quality Swiss

 

wir begrüßen Sie ganz herzlich zu einem weiteren Kommentar!

 

In der vergangenen Woche bauten wir Barbestände in einer Unterstrategie auf, welche auf Aktien von Unternehmen mit positiven Gewinnüberraschungen in Kombination mit starkem Preismomentum der Aktien setzt. Im zweiten Quartal werden wir regelkonform einige Unterstrategien umschichten.

 

Desweitern verkaufen wir einzelne US-Aktien einen Tag vor dem Ex-Dividenden-Tag, um sie nach dem Dividendenabschlag wieder zurückzukaufen. Diese Massnahme verfolgen wir bei US-Aktien mit einer Dividendenrendite von mehr als 2% so lange, bis US-Dividenden in den wikifolios wieder gutgeschrieben werden können.

 

Die einzelnen Trades und Dividenden können Sie in der Tradeansicht von wikifolio.com nachvollziehen.

 

"StockBoost Quality" steht nach der Sortierung Top-wikifolio-Rangliste auf Platz 1'298 von 22'907 wikifolios.

 

Am 20.09.2019 erfolgte die Erstemission des wikifolios "StockBoost Quality". Seit 23.09.2019 ist das wikifolio an der Börse Stuttgart gelistet!

Seit dem 26.09.2019 ist das wikifolio an der Schweizer Börse BX Swiss in Schweizer Franken kotiert und handelbar!

Seit dem 27. September 2019 sind wir Real Money-Trader, also selbst mit mehr als 5'000 Euro in "StockBoost Quality" investiert! 

 

Am 20.11.2019 erfolgte die Erstemission des wikifolios "StockBoost Quality Swiss". Seit Donnerstag, 21.11.2019 ist das wikifolio an der Schweizer Börse BX Swiss in Schweizer Franken handelbar. In "StockBoost Quality Swiss" fahren wir exakt dieselbe Anlagestrategie, wie bei "StockBoost Quality". Wir sind stolz, dass wir in der ersten Emissionsrunde von "echten" Schweizer wikifolios dabei waren. StockBoost Quality Swiss bietet dem Schweizer und der Schweizerin die Möglichkeit, ein in der Basiswährung Schweizer Franken denominiertes wikifolio an der Heimbörse BX Swiss, in Franken, zu erwerben. Damit entfallen die teilweise hohen Wechselgebühren für den Wechsel der Franken in Euros. Desweitern sieht man die Wertentwicklung des wikifolios "StockBoost Quality Swiss" in der Heimwährung Franken und nicht, wie im wikifolio "StockBoost Quality*, in Euro. Ende Dezember 2019 hat Marco eine erste Anlage in das wikifolio "StockBoost Quality Swiss" getätigt.

 

Am 14. Februar hat Marco seine Anlage in das wikifolio "StockBoost Quality Swiss" aufgestockt.

 

Wir bedanken uns für Ihr Interesse!

Ihr


StockBoost-Team:

 

Rami Altonji, Elko Ebert und Marco Schai.

mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

Rückblick auf die Handelswoche bei StockBoost Quality - KW 10

 

Lieber StockBoost-Interessent, liebe StockBoost-Interessentin,

StockBoost Quality

StockBoost Quality Swiss

 

wir begrüßen Sie ganz herzlich zu einem weiteren Kommentar!

 

In der vergangenen Woche bauten wir in einer Unterstrategie Barmittel auf, welche auf die Faktoren Momentum in Kombination mit positiven Gewinnüberraschungen setzt. Damit bauten wir in StockBoost Quality die Aktienquote etwas ab.  In der nächsten Wochen schichten wir eine Unterstrategie um, welche auf Aktien von Unternehmen mit positiven Gewinnrevisionen von Analysten und positiven Gewinnüberraschungen setzt.

 

Desweitern verkaufen wir einzelne US-Aktien einen Tag vor dem Ex-Dividenden-Tag, um sie nach dem Dividendenabschlag wieder zurückzukaufen. Diese Massnahme verfolgen wir bei US-Aktien mit einer Dividendenrendite von mehr als 2% so lange, bis US-Dividenden in den wikifolios wieder gutgeschrieben werden können.

 

Die einzelnen Trades und Dividenden können Sie in der Tradeansicht von wikifolio.com nachvollziehen.

 

"StockBoost Quality" steht nach der Sortierung Top-wikifolio-Rangliste auf Platz 1'356 von 22'849 wikifolios.

 

Risiko-Faktor

Der Risiko-Faktor von "StockBoost Quality" beträgt geringe 0,19, obwohl das Musterportfolio eine hohe Aktienquote von annähernd 100% hat. Gemäss wikifolio zeigt der Risiko-Faktor "das Kursschwankungsrisiko im Verhältnis zu einer durchschnittlichen Eurostoxx 50 Aktie. Dach- und Derivate-wikifolios sind von der Berechnung ausgeschlossen." Der Risikofaktor von 0,19 bedeutet, dass das wikifolio "StockBoost Quality" eine fünfmal geringere erwartete Schwankung der Wertentwicklung (Volatilität), wie eine durchschnittliche Eurostoxx 50 Aktie aufweist.

Details zur Berechnung des Risiko-Faktors finden Sie hier.

 

Am 20.09.2019 erfolgte die Erstemission des wikifolios "StockBoost Quality". Seit 23.09.2019 ist das wikifolio an der Börse Stuttgart gelistet!

Seit dem 26.09.2019 ist das wikifolio an der Schweizer Börse BX Swiss in Schweizer Franken kotiert und handelbar!

Seit dem 27. September 2019 sind wir Real Money-Trader, also selbst mit mehr als 5'000 Euro in "StockBoost Quality" investiert! 

 

Am 20.11.2019 erfolgte die Erstemission des wikifolios "StockBoost Quality Swiss". Seit Donnerstag, 21.11.2019 ist das wikifolio an der Schweizer Börse BX Swiss in Schweizer Franken handelbar. In "StockBoost Quality Swiss" fahren wir exakt dieselbe Anlagestrategie, wie bei "StockBoost Quality". Wir sind stolz, dass wir in der ersten Emissionsrunde von "echten" Schweizer wikifolios dabei waren. StockBoost Quality Swiss bietet dem Schweizer und der Schweizerin die Möglichkeit, ein in der Basiswährung Schweizer Franken denominiertes wikifolio an der Heimbörse BX Swiss, in Franken, zu erwerben. Damit entfallen die teilweise hohen Wechselgebühren für den Wechsel der Franken in Euros. Desweitern sieht man die Wertentwicklung des wikifolios "StockBoost Quality Swiss" in der Heimwährung Franken und nicht, wie im wikifolio "StockBoost Quality*, in Euro. Ende Dezember 2019 hat Marco eine erste Anlage in das wikifolio "StockBoost Quality Swiss" getätigt.

 

Am 14. Februar hat Marco seine Anlage in das wikifolio "StockBoost Quality Swiss" aufgestockt. Seither hält auch "StockBoost Quality Swiss den Real Money-Status inne!

 

Wir bedanken uns für Ihr Interesse!

Ihr


StockBoost-Team:

 

Rami Altonji, Elko Ebert und Marco Schai.

mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

Rückblick auf die Handelswoche bei StockBoost Quality - KW 9

 

Lieber StockBoost-Interessent, liebe StockBoost-Interessentin,

StockBoost Quality

StockBoost Quality Swiss

 

wir begrüßen Sie ganz herzlich zu einem weiteren Kommentar!

 

In der vergangenen Woche wurde keine Umschichtung getätigt. In den nächsten zwei Wochen schichten wir eine Unterstrategie um, welche auf Aktien von Unternehmen mit positiven Gewinnrevisionen von Analysten und positiven Gewinnüberraschungen setzt.

 

Desweitern verkaufen wir einzelne US-Aktien einen Tag vor dem Ex-Dividenden-Tag, um sie nach dem Dividendenabschlag wieder zurückzukaufen. Diese Massnahme verfolgen wir bei US-Aktien mit einer Dividendenrendite > 2% so lange, bis US-Dividenden in den wikifolios wieder gutgeschrieben werden können.

 

Die einzelnen Trades und Dividenden können Sie in der Tradeansicht von wikifolio.com nachvollziehen.

 

"StockBoost Quality" steht nach der Sortierung Top-wikifolio-Rangliste auf Platz 1'383 von 22'786 wikifolios.

 

Risiko-Faktor

Der Risiko-Faktor von "StockBoost Quality" beträgt geringe 0,19, obwohl das Musterportfolio eine hohe Aktienquote von annähernd 100% hat. Gemäss wikifolio zeigt der Risiko-Faktor "das Kursschwankungsrisiko im Verhältnis zu einer durchschnittlichen Eurostoxx 50 Aktie. Dach- und Derivate-wikifolios sind von der Berechnung ausgeschlossen." Der Risikofaktor von 0,19 bedeutet, dass das wikifolio "StockBoost Quality" eine fünfmal geringere erwartete Schwankung der Wertentwicklung (Volatilität), wie eine durchschnittliche Eurostoxx 50 Aktie aufweist.

Details zur Berechnung des Risiko-Faktors finden Sie hier.

 

Am 20.09.2019 erfolgte die Erstemission des wikifolios "StockBoost Quality". Seit 23.09.2019 ist das wikifolio an der Börse Stuttgart gelistet!

Seit dem 26.09.2019 ist das wikifolio an der Schweizer Börse BX Swiss in Schweizer Franken kotiert und handelbar!

Seit dem 27. September 2019 sind wir Real Money-Trader, also selbst mit mehr als 5'000 Euro in "StockBoost Quality" investiert! 

 

Am 20.11.2019 erfolgte die Erstemission des wikifolios "StockBoost Quality Swiss". Seit Donnerstag, 21.11.2019 ist das wikifolio an der Schweizer Börse BX Swiss in Schweizer Franken handelbar. In "StockBoost Quality Swiss" fahren wir exakt dieselbe Anlagestrategie, wie bei "StockBoost Quality". Wir sind stolz, dass wir in der ersten Emissionsrunde von "echten" Schweizer wikifolios dabei waren. StockBoost Quality Swiss bietet dem Schweizer und der Schweizerin die Möglichkeit, ein in der Basiswährung Schweizer Franken denominiertes wikifolio an der Heimbörse BX Swiss, in Franken, zu erwerben. Damit entfallen die teilweise hohen Wechselgebühren für den Wechsel der Franken in Euros. Desweitern sieht man die Wertentwicklung des wikifolios "StockBoost Quality Swiss" in der Heimwährung Franken und nicht, wie im wikifolio "StockBoost Quality*, in Euro. Ende Dezember 2019 hat Marco eine erste Anlage in das wikifolio "StockBoost Quality Swiss" getätigt.

 

Am 14. Februar hat Marco seine Anlage in das wikifolio "StockBoost Quality Swiss" aufgestockt. Seither hält auch "StockBoost Quality Swiss den Real Money-Status inne!

 

Wir bedanken uns für Ihr Interesse!

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StockBoost-Team:

 

Rami Altonji, Elko Ebert und Marco Schai.

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