Reich in Rente: Value Investing

SteveM

Performance

  • +32,6 %
    seit 29.01.2016
  • +19,5 %
    1 Jahr
  • +5,5 %
    Ø-Performance pro Jahr
Sämtliche Gebühren bereits abgezogen

Risiko

  • -28,2 %
    Max Verlust (bisher)
  • -
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Mit diesem wikifolio möchte ich meine Value Strategie abbilden. Mein Investmentprozess vollzieht sich in den folgenden Schritten:

Schritt 1 Strategische Asset Allocation
Ich prüfe ob es zu einer susbtanziellen Überbewertung am Aktienmarkt gekommen ist. Falls dem so ist, schichte ich in Anleihen ETF um.

Schritt 2 Analyse der Bonität & Liquidität
Ist die finanzielle Sicherheit des Unternehmens gefährdet kommt ein Investment nicht in Betracht. Zur Analyse verwende ich die folgenden Kennzahlen:

- Umlaufvermögen / kurzfristige Verbindlichkeiten
- Zinsaufwendungen / EBIT
- Kreditverbindlichkeiten / Gewinn

Schritt 3 Analyse der Stabilität des Geschäftsmodells
Ich untersuche die Entwicklung diverser Kennzahlen der letzten 10 Jahre. Haben sich die betrachteten Kennzahlen stabil entwickelt, kann aus meiner Sicht ein stabiles Geschäftsmodell unterstellt werden. Zur Analyse verwende ich die folgenden Kennzahlen:

- Gewinn je Aktie
- Buchwert je Aktie
- Operativer Cash Flow je Aktie
- Dividenden je Aktie
- Payout Ratio

Schritt 4 Bewertung und Auswahl
Wenn das Unternehmen meine Kriterien aus Schritten 2 und 3 erfüllt, ermittle ich den Inneren Wert des Unternehmens. Dafür verwende ich ein eigens von mir erstelltes Bewertungsmodell. Wenn ich eine Unterbewertung von mindestens 30 % feststelle, ziehe ich einen Kauf in Betracht. mehr anzeigen

Stammdaten

Symbol
WFRIRVALUE
Erstellungsdatum
29.01.2016
Indexstand
High Watermark
136,7

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Steven Manro
Mitglied seit 29.09.2014

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse