Rule-Based-InvestingDividende

RBICapital
RBICapital

Performance

  • +32,9 %
    seit 02.09.2020
  • +33,6 %
    1 Jahr
  • +31,4 %
    Ø-Performance pro Jahr
Sämtliche Gebühren bereits abgezogen

Risiko

  • -6,2 %
    Max Verlust (bisher)
  • 0,57×
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Die Handelsidee basiert auf einer regelbasierten Anlagestrategie.
Es soll vorrangig der europäische und amerikanische Aktienmarkt gefiltert werden.
Maximal soll in um die 50 Einzeltitel weltweit investiert werden.
Für die Auswahl der einzelnen Aktien soll der TraderFox Qualitäts-Check genutzt werden.
Der TraderFox Qualitäts-Check weißt jeder Aktie bis zu 15 Punkte zu. Es sollen dabei in der Regel Kennzahlen verwendet werden, die sich meiner Meinung nach in der Finanzwissenschaft durchgesetzt haben, um Quality von Junk zu unterscheiden. Das Besondere an dem Qualitätscheck ist meines Erachtens, dass die 15 Kriterien immer im Kontext zu den restlichen Aktien des Marktes betrachtet werden sollen. Nach dem Prinzip: Eine Kennzahl gilt als erfüllt, wenn die Firma darin besser abschneidet als z.B. 65 % aller anderen Firmen des jeweiligen Referenzmarktes. In diesem Portfolio sollen Titel ausgewählt werden, welchen einen Score von 12 oder höher erreicht haben.
Es folgen nun die in der Regel verwendeten Kennzahlen und Grenzwerte:

Wachstum und Stabilität:
Umsatzwachstum 5 Jahre; 50%
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre; 65%
EPS-Wachstum 5 Jahre; 50%
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre; 65%

Profitabilität und Rentabilität
Eigenkapitalrendite; 50%
Rendite auf das eingesetzte Kapital; 50%
Nettogewinnmarge; 50%

Kursentwicklung und Volatilität
Volatilität; 50% (ranking reversed)
Performance pro Jahr; 50%
Kursstabilität; 50%

Sicherheit und Bilanz
Finanzverschuldung; 50% (ranking reversed)
EBIT / Verschuldung; 25%
EBIT / Zinszahlung; 25%

Sofern ein Titel meiner Meinung nach den Anforderungen nicht mehr entspricht, soll der Titel in der Regel gegen einen anderen Titel ausgetauscht werden. Die Überprüfung der einzelnen Titel im wikifolio soll in der Regel monatlich erfolgen. Der grundsätzliche Anlagehorizont im wikfiolio soll überwiegend langfristig sein.
Dividenden können grundsätzlich nur berücksichtigt werden wenn diese im wikifolio anfallen. mehr anzeigen

Stammdaten

Symbol
WFRULEBASE
Erstellungsdatum
02.09.2020
Indexstand
High Watermark
136,4

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Alexander Lummer
Mitglied seit 04.10.2018

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse