Real Value 100

Andre Schettler

Performance

  • +70,3 %
    seit 24.02.2013
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
    ;
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Handelsidee

Bei der Anlagestrategie des Portfolios soll der Ansatz des Value-Investings verfolgt werden. Profitabilität und Preis der Unternehmen sollen im Fokus der Anlageentscheidung stehen. Zusätzlich soll die Untersuchung der Kapital- und Finanzkraft zur Vermeidung von Value-Traps dienen.

Die im Anlageuniversum enthaltenen Unternehmen sollen auf Basis einer Fundamentalanalyse gescreent und im anschließenden Scoringverfahren eine Rangfolge erstellt werden, welche die besten Investitionsmöglichkeiten offenbart. Es wird dabei auf die verschiedensten Bestandteile der Financial Statements zurückgegriffen.

Die Grundlagen für den Screen leiten sich aus den Erkenntnissen großer Value-Investoren wie Ben Graham, Warren Buffet, John Templeton oder Peter Lynch ab. Ihrer Meinung nach können aufgrund menschlicher Verhaltensweisen und Emotionen (siehe Behavioral Finance) Unternehmenswerte teilweise stark von Ihrem inneren Wert (Fair Value) abweichen. Gepaart werden diese Erkenntnisse mit neuen technischen und analytischen Methoden der Finanzwissenschaft. Die in diesem wikifolio angewandte Investmentstrategie soll besonders unterbewertete Unternehmen aufdecken in welche anschließend investiert werden soll. Durch ein regelbasiertes System und Handeln sollen Emotionen weitgehend aus dem Investmentprozess ausgeschlossen werden.

Aus der Natur der Investmentstrategie heraus eignet sich dieses wikifolio besonders für mittel- bis langfristige Anleger. Die Investmentstrategie zielt darauf ab eine deutliche Outperfomance gegenüber global diversifizierten Aktienmärkten (-indizes) über den Konjunkturzyklus (ca. 5-7 Jahre) hinweg zu erreichen.

Das wikifolio soll jederzeit am Markt investiert sein. Wertabsicherungsmaßnahmen sind möglich, genießen aber keine Priorität. Das Anlageuniversum soll internationale Aktienwerte mit den Schwerpunkten USA und Europa umfassen. Als Anlageinstrumente sollen hauptsächlich Aktien-Einzelwerte dienen; Fonds oder ETFs können ebenfalls eingesetzt werden. Während des ersten Jahres befand sich das Portfolio in der Aufbauphase. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WFRVALU100
Erstellungsdatum
24.02.2013
Indexstand
High Watermark
183,5

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Andre Schettler
Mitglied seit 16.02.2013

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Performance-Rückblick auf das Jahr 2018:

  • MSCI World Total Return (EUR): -4,2%
  • Real Contrarian: -14,5%
  • Real Value Dividende: -14,7%
  • Real Value Global 50: -20,2%
  • Real Value 100: -20,7%
  • Quellen: wikifolio-Kursausweis
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Allgemeiner Kommentar

Performance-Rückblick auf das Jahr 2017: Real Value Global 50: +20,4% Real Contrarian: +17,8% Real Value 100: +9,4% Real Value Dividende: +8,6% MSCI World Total Return (EUR): +8,0% Quellen: wikifolio-Kursausweis; onvista mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

Nach einjähriger Testphase habe ich nun mein 4. wikifolio publizieren lassen. Damit kann das wikifolio "Real Contrarian" ab jetzt vorgemerkt und hoffentlich bald auch darin investiert werden. https://www.wikifolio.com/de/de/wikifolio/real-contrarian Die Auswahl der Titel dieses wikifolio basiert fast ausschließlich auf der zurückliegenden Wertentwicklung und soll Ertragschancen von Turnaround-Kandidaten zugänglich machen. Besonders spannend finde ich dabei das Diversifikationspotenzial, welches diese Art der Anlagestrategie mit sich bringt. Einfach mal reinschauen... mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

Als kleinen Tipp zum "nach unten Nachkaufen" empfehle ich gern folgende Richtlinie, beruhend auf der historischen Häufigkeit des Ereignisses: Angenommen man hat 1000€ zum anlegen, dann kaufe ich für 100€ (10%) nach, wenn der Markt um 10% im Vergleich zum letzten Hochstand gefallen ist, nochmal 230€ (also insgesamt 33%) wenn der Markt um 15% tiefer steht. Weitere 300€ (insgesamt 63%) wenn der Markt 20% tiefer steht. Nochmal 140€ bei minus 30% (insgesamt dann also 77%), dann 130€ bei minus 40% (insgesamt 90%) und die letzten 100€ bei minus 50% (entspricht 100%). Damit kommt man nicht in Versuchung schon zuviel bei einem zu kleinen Rückgang nachzukaufen. Außerdem helfen solche Regeln, um Emotionen und falsche Erwartungen beim Kauf außen vor zu lassen. mehr anzeigen
Lassen Sie sich nichts entgehen!
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