Real Value 100

Andre Schettler
  • +91,2 %
    seit 24.02.2013
  • +11,6 %
    1 Jahr
  • +10,0 %
    Ø-Performance pro Jahr
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Handelsidee

Bei der Anlagestrategie des Portfolios soll der Ansatz des Value-Investings verfolgt werden. Profitabilität und Preis der Unternehmen sollen im Fokus der Anlageentscheidung stehen. Zusätzlich soll die Untersuchung der Kapital- und Finanzkraft zur Vermeidung von Value-Traps dienen.

Die im Anlageuniversum enthaltenen Unternehmen sollen auf Basis einer Fundamentalanalyse gescreent und im anschließenden Scoringverfahren eine Rangfolge erstellt werden, welche die besten Investitionsmöglichkeiten offenbart. Es wird dabei auf die verschiedensten Bestandteile der Financial Statements zurückgegriffen.

Die Grundlagen für den Screen leiten sich aus den Erkenntnissen großer Value-Investoren wie Ben Graham, Warren Buffet, John Templeton oder Peter Lynch ab. Ihrer Meinung nach können aufgrund menschlicher Verhaltensweisen und Emotionen (siehe Behavioral Finance) Unternehmenswerte teilweise stark von Ihrem inneren Wert (Fair Value) abweichen. Gepaart werden diese Erkenntnisse mit neuen technischen und analytischen Methoden der Finanzwissenschaft. Die in diesem wikifolio angewandte Investmentstrategie soll besonders unterbewertete Unternehmen aufdecken in welche anschließend investiert werden soll. Durch ein regelbasiertes System und Handeln sollen Emotionen weitgehend aus dem Investmentprozess ausgeschlossen werden.

Aus der Natur der Investmentstrategie heraus eignet sich dieses wikifolio besonders für mittel- bis langfristige Anleger. Die Investmentstrategie zielt darauf ab eine deutliche Outperfomance gegenüber global diversifizierten Aktienmärkten (-indizes) über den Konjunkturzyklus (ca. 5-7 Jahre) hinweg zu erreichen.

Das wikifolio soll jederzeit am Markt investiert sein. Wertabsicherungsmaßnahmen sind möglich, genießen aber keine Priorität. Das Anlageuniversum soll internationale Aktienwerte mit den Schwerpunkten USA und Europa umfassen. Als Anlageinstrumente sollen hauptsächlich Aktien-Einzelwerte dienen; Fonds oder ETFs können ebenfalls eingesetzt werden. Während des ersten Jahres befand sich das Portfolio in der Aufbauphase. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WFRVALU100
Erstellungsdatum
24.02.2013
Indexstand
High Watermark
183,5

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Andre Schettler
Mitglied seit 16.02.2013

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Liebe Anleger und Interessenten,

aufgrund neuer regulatorischer Anforderungen in Bezug auf meine berufliche Tätigkeit, habe ich mich entschlossen meine derzeit 4 investierbaren wikifolios zu schließen und meine Aktivitäten auf wikifolio.com einzustellen.

Laut wikifolio werden nun alle Positionen im wikifolio verkauft, um das Marktpreisrisiko auf null zu reduzieren. Alle Anleger haben dann die Möglichkeit das Zertifikat zum letzten ermittelten Kurs zu verkaufen. Zum 30.12. wird das Zertifikat gekündigt, alle bis dahin nicht verkauften Zertifikaten werden dann automatisch zum Gegenwert aus dem Wertpapierdepots des Anlegers ausgebucht.

Auch wenn die letzten Jahre für Value-Investoren alles andere als leicht waren, sollte man dieser Strategie treu bleiben und nicht versucht sein, dem Trend hinterher zu jagen. Viele der zurückliegenden Kursgewinne in bestimmten Branchen, allen voran US-Technologie, werden sich mit hoher Wahrscheinlichkeit als nicht nachhaltig herausstellen. Die global weit verbreitete Niedrigzinspolitik kann den Prozess der notwendigen Bewertungskorrektur vielleicht hinauszögern, aber sie wird ihn nicht verhindern können. Spätestens dann werden die Erinnerungen an die Zeit um die Jahrtausendwende wieder sehr präsent sein und aktives, risikobewusstes und bewertungsorientierets Asset Management wird eine Renaissance erleben.    

Ich bedanke mich für das entgegengebrachte Vertrauen und wünsche allen Anlegern weiterhin viel Erfolg bei Ihren Investitionsentscheidungen.   

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Allgemeiner Kommentar

Performance-Rückblick auf das Jahr 2018:

  • MSCI World Total Return (EUR): -4,2%
  • Real Contrarian: -14,5%
  • Real Value Dividende: -14,7%
  • Real Value Global 50: -20,2%
  • Real Value 100: -20,7%
  • Quellen: wikifolio-Kursausweis
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Allgemeiner Kommentar

Performance-Rückblick auf das Jahr 2017: Real Value Global 50: +20,4% Real Contrarian: +17,8% Real Value 100: +9,4% Real Value Dividende: +8,6% MSCI World Total Return (EUR): +8,0% Quellen: wikifolio-Kursausweis; onvista mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

Nach einjähriger Testphase habe ich nun mein 4. wikifolio publizieren lassen. Damit kann das wikifolio "Real Contrarian" ab jetzt vorgemerkt und hoffentlich bald auch darin investiert werden. https://www.wikifolio.com/de/de/wikifolio/real-contrarian Die Auswahl der Titel dieses wikifolio basiert fast ausschließlich auf der zurückliegenden Wertentwicklung und soll Ertragschancen von Turnaround-Kandidaten zugänglich machen. Besonders spannend finde ich dabei das Diversifikationspotenzial, welches diese Art der Anlagestrategie mit sich bringt. Einfach mal reinschauen... mehr anzeigen
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