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Handelsidee
Das Wikifolio verfolgt eine passive, langfristig orientierte Investition vorwiegend in europäische Unternehmen. Weitere Wirtschaftsräume, die in Betracht gezogen werden, sind der Pazifikraum, die USA und Russland. Unter Berücksichtigung von Fundamentaldaten (Marktkapitalisierung, Eigenkapitalquote, Eigenkapitalrendite, KGV, KBV, Dividendenrendite) wird eine Auswahl getroffen. Bank- und Versicherungsaktien werden generell ausgeschlossen, ebenso wie Unternehmen, die zum Kaufzeitpunkt eine Dividendenrendite von unter 2%, eine Marktkapitalisierung von unter 100 Mio. € oder eine vergleichsweise geringe Eigenktapitalquote aufweisen. Ein Verkauf einzelner Aktien ist außer bei zwingenden Gründen, die die oben genannten Voraussetzungen verletzen, nicht vorgesehen. Weiterhin wird eine Gleichgewichtung sowie eine hinreichende Branchen-Diversifizierung der einzelnen Portfolio-Positionen angestrebt. Mittels der anfallenden Dividende wird ein Rebalancing betrieben. Da das Wikifolio eine gute Informationspolitik betreiben möchte, wird über alle Portfolio-Umstrukturierungen im Vorfeld berichtet.
Stammdaten
WFSLCTTHAL
12.04.2017
-
95,3
Anlageuniversum
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Informationen zur Zusammensetzung des fiktiven Referenzportfolios findest du hier.