Entspannt mit ETF-Werten

Rolinenik

Performance

  • +19,0 %
    seit 04.02.2017
  • +3,0 %
    1 Jahr
  • +4,5 %
    Ø-Performance pro Jahr
Sämtliche Gebühren bereits abgezogen

Risiko

  • -34,5 %
    Max Verlust (bisher)
  • -
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Die Anlagestrategie soll aus meiner Sicht relativ passiv und in der Regel mit mittel- bis langfristiger Haltedauer über ETFs in Klein- und Nebenwerte Renditeprämien einsammeln und mit ETFs in Value-Werte Chancen für steigende Werte nutzen.

Die ETFs sollen in der Regel mit überwiegend Aktien-ETFs aus Nordamerika, Europa, Asien und Schwellenländern geografisch breit gestreut, in kleinerem Umfang durch Immobilien- und Rohstoffwerte ergänzt sowie mit ETFs auf Staatspapiere abgesichert werden.

Es sollen folgende Verhältnisse grundsätzlich eingehalten werden:
- Anteil Aktien/Immobilien/Rohstoff-Anlagen maximal etwa 90% zu Staatspapier-Anlagen ca. 10%
- Anteil entwickelte Märkte bis zu 60% der Aktien/Immobilien/Rohstoff-Anlagen (davon ca. 50% LargeCap, ca. 50% SmallCap)
- Anteil Schwellenländer in der Regel maximal ein Viertel der Aktien/Immobilien/Rohstoff-Anlagen
- Anteil Immobilien- & Rohstoff-ETFs in der Regel unter 10% der Aktien/Immobilien/Rohstoff-Anlagen mehr anzeigen

Stammdaten

Symbol
WFSMALVALU
Erstellungsdatum
04.02.2017
Indexstand
High Watermark
121,5

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Roland Sternberg
Mitglied seit 29.09.2016

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse