Entspannt mit ETF-Werten

Roland Sternberg

Performance

  • +8,6 %
    seit 04.02.2017
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
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Handelsidee

Die Anlagestrategie soll aus meiner Sicht relativ passiv und in der Regel mit mittel- bis langfristiger Haltedauer über ETFs in Klein- und Nebenwerte Renditeprämien einsammeln und mit ETFs in Value-Werte Chancen für steigende Werte nutzen.

Die ETFs sollen in der Regel mit überwiegend Aktien-ETFs aus Nordamerika, Europa, Asien und Schwellenländern geografisch breit gestreut, in kleinerem Umfang durch Immobilien- und Rohstoffwerte ergänzt sowie mit ETFs auf Staatspapiere abgesichert werden.

Es sollen folgende Verhältnisse grundsätzlich eingehalten werden:
- Anteil Aktien/Immobilien/Rohstoff-Anlagen maximal etwa 90% zu Staatspapier-Anlagen ca. 10%
- Anteil entwickelte Märkte bis zu 60% der Aktien/Immobilien/Rohstoff-Anlagen (davon ca. 50% LargeCap, ca. 50% SmallCap)
- Anteil Schwellenländer in der Regel maximal ein Viertel der Aktien/Immobilien/Rohstoff-Anlagen
- Anteil Immobilien- & Rohstoff-ETFs in der Regel unter 10% der Aktien/Immobilien/Rohstoff-Anlagen mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WFSMALVALU
Erstellungsdatum
04.02.2017
Indexstand
High Watermark
108,8

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Roland Sternberg
Mitglied seit 29.09.2016

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Heute noch einmal Anpassungen am Text des Titels und der Handelsidee, um den Anforderungen der Emission zu genügen. mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

Heute wurde die Emission des wikifolios beantragt. mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

Der Text der Handelsidee wurde nochmal überarbeitet, um die Kriterien für den Status investierbar zu erfüllen. mehr anzeigen
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