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Benchmark Portfolio Balanced

Dr. Jörg Rodenwaldt

 | SmartBeta

Letzter Login: 28.03.2024


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seit 26.11.2015

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Ø-Perf. pro Jahr

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Rendite/Risiko



Portfolio Chart

Details

Merkmale

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Handelsidee

Das Benchmark-Portfolio dient als Vergleichsmaßstab für die Performance des Wikifolios SmartBeta Balanced Plus. Es setzt sich aus nur zwei Wertpapieren zusammen: Einem globalen Aktienindex und einem globalen Anleiheindex. Die Gewichtung ist 40 Prozent Aktien und 60 Prozent Anleihen. Eine Anpassung der Gewichte auf die Ausgangsgewichtung erfolgt jährlich im Februar (Rebalancing). Die Basiswährung des Anleiheindex ist der Euro. Der Aktienindex ist in US-Dollar denominiert. Beide Indizes können als ETF gehandelt werden.

Stammdaten

Symbol

WFSMARTBMB

Erstellungsdatum

26.11.2015

Indexstand

-

High Watermark

108,2

Anlageuniversum

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Informationen zur Zusammensetzung des fiktiven Referenzportfolios findest du hier.

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