S&P500-Werte Dividendenstrategie

Thorben Peters

Performance

  • +57,7 %
    seit 31.03.2014
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
    ;
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Handelsidee

Zielsetzung des Wikifolios „S&P500-Werte Dividendenstrategie“ ist es, langfristig eine höherer Rendite als günstige Indexfonds auf den S&P 500 zu erzielen, inklusive der Dividende.

Auswahlkriterien:
Die Werte für das Wikifolio sollen im S&P 500 enthalten sein. Es wird angestrebt, dass die Dividendenrendite der ausgewählten Werte im oberen Drittel aller S&P 500 Werte liegt. Zudem sollen die selektierten Unternehmen einen möglichst geringen Teil des Gewinns ausschütten. Anhand dieser Selektionskriterien sollen monatlich ca. 40 Werte gleichgewichtet dem Wikifolio hinzugefügt werden. Sollte ein selektierter Wert nicht über Lang und Schwarz handelbar sein, wird er ignoriert und der nächste mögliche Wert gewählt, bis etwa 40 Werte hinzugefügt wurden.
Unter Umständen liegt für einen in Frage kommenden Wert nur eine europäische ISIN vor. Um einen solchen Wert dennoch im Wikifolio berücksichtigen zu können, wurde das Anlageuniversum um europäische Aktien erweitert. Beispiele für S&P 500 Werte, bei denen nur eine europäische ISIN vorliegt, sind Garmin Ltd. und Noble Corp.

Verlauf:
Etwa ein Drittel des Wikifolios soll monatlich überprüft und entsprechend der oben genannten Kriterien eventuell angepasst werden, sodass der genaue Startmonat nicht entscheidend für die Entwicklung des Wikifolios sein sollte. Es wird angestrebt, dass Kapitalzuflüsse, wie Dividenden, bei der Anpassung mit berücksichtigt werden. Abgesehen von der monatlichen Anpassung sollen Werte nur dann aus dem Wikifolio entfernt werden, wenn diese den S&P 500 verlassen.

Währungsabsicherung:
Die Entwicklung des Wikifolios wird in Teilen von der Währungsentwicklung zwischen EUR/USD abhängen, eine Währungsabsicherung ist nicht beabsichtigt. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WFSP500DIV
Erstellungsdatum
31.03.2014
Indexstand
High Watermark
158,6

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Thorben Peters
Mitglied seit 01.03.2014
Ich habe nach Bankausbildung und Studium der Betriebswirtschaftslehre ein Zertifikat als Financial Planer erworben und bin Charterholder des CFA Institutes. Ich interessiere mich für werthaltige, langfristige Investitionsstrategien, die in der Vergangenheit erfolgreich waren. Ich glaube, dass sich der Erfolg dieser Strategien auch in Zukunft fortsetzt. Eventuell werde ich Finanzinstrumente, die im wikifolio-Musterdepot enthalten sind oder sein können, selbst handeln.

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse

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