Trendfolge nach Minervini

Stefan Meckl
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Handelsidee

Das Buch des US-amerikanischen Traders Mark Minervini "Trade Like a Stock Market Wizard: How to Achieve Super Performance in Stocks" liefert eine Menge an Inspiritationen zum Umgang mit Trendfolgestrategien.

In Anlehnung an Minervi sollen in diesem wikifolio Aktienwerte aufgespürt werden, die sich in der sogenannten "Advancing Phase" befinden. Diese Phase soll durch einen gleichzeitigen Aufwärtstrend in mehreren Zeitebenen sowie einer technischen Kurslage mit möglichst großem Abstand vom 52-Wochentief und möglichst geringem Abstand zum 52-Wochenhoch charakterisiert werden:

- Kurs liegt über SMA50, SMA150 und SMA200
- SMA150 liegt über SMA200
- SMA50 liegt über SMA150 und über SMA200
- SMA200 befindet sich seit mindestens einem Monat im Aufwärtstrend
- Kurs befindet sich mindestens 30 % über dem 52-Wochentief
- Kurs befindet sich nicht mehr als 25 % unter dem 52-Wochenhoch

Die technische Lage im Aufwärtstrend ist eher eine notwedige aber nicht hinreichende Bedingung zur Aktienselektion. Um den Pool der identifizierten Trend-Werte weiter einzuengen, soll jeder einzelne Wert in weiteren, quantitativen Analyseschritten auf gute fundamentale Daten, wie z.B. Gewinnwachstum und auf kursrelevante "Katalysatoren", wie z.B. Gewinnrevisionen, Kaufempfehlungen, Änderungen im wirtschaftlichen Umfeld (z.B. Regulierungen/Deregulierungen), Alleinstellungsmerkmale etc. geprüft werden.

Das wikifolio soll ca. 10 Aktienwerte enthalten, die aus dem gesamten verfügbaren, globalen Aktienuniversum stammen können. Um das Marktrisiko nach Möglichkeit zu dämpfen, sollen die Werte über Branchen und Märkte gestreut werden, wobei die Anzahl der Werte aus den jeweils trendstärkeren Märkten übergewichtet werden können. Die Verletzung der Trend-Kriterien, Verschlechterung der fundamentalen Situation sowie der "Katalysatoren" können als Verkaufssignal dienen.

Der Anlagehorizont soll überwiegend langfristig sein. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WFSTROLCHX
Erstellungsdatum
20.07.2019
Indexstand
High Watermark
105,9

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Stefan Meckl
Mitglied seit 20.04.2013

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse
  • Fundamentale Analyse
  • Sonstige Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Cintas Corp. droht aus der Trendlage zu laufen. Zusätzlich wird von betrügerischen Vorfällen in der Führungsriege von Cintas berichtet, die zur Ankage führen sollen. Cintas Corp. wird durch Cable ONE Inc. ersetzt, einem stark wachsenden Daten- und Telekommunikationsprovider.

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Allgemeiner Kommentar

Die Dividende von ASM wurde, soweit ganzahlig dividierbar, reinvestiert.

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Allgemeiner Kommentar

Eiffage SA wird neu aufgenommen. Die Geschäftsfelder umfassen die typischen Bereiche des Baugewerbes und der Bewirtschaftung von Gebäudensowie Infrastruktur. Das Unternehmen ist überwiegend in Europa mit Schwerpunkt Frankreich, Belgien, Deutschland, Spanien und Italien tätig.

Mit der Aufnahme von Eiffage SA wird im wikifolio die Gewichtung von US-Werten zu europäischen Werten auf das Verhältnis 6:4 verschoben.

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Allgemeiner Kommentar

Enphase Energy ist ausgestoppt. Enphase hatte bislang eine Quasimonopolstellung im Einsatz von sehr effizienten halbleiterbasierten Mikrowechselrichtern in photovoltaischen Enrgieerzeugungssystemen. Diese komfortable Positon im Geschäft wurde gestern in einem Report von Cirton-Research als sehr bedroht erklärt. Generac ist als ein ernstzunehmender Konkurrent herangewachsen (ebenfalls im wikifolio aktuell enthalten). Enphase droht mittelfristig ein weitere, starke Reduzierung der Überbewertung durch kräftigen Kursabbau.

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