Nachhaltig nach Levermann

Julian Pfefferle

Performance

  • -2,7 %
    seit 10.09.2017
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
    ;
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Handelsidee

Diesem wikifolio liegt die Aktienstrategie von Susan Levermann zugrunde. Allerdings soll die Strategie um einen ethischen Aspekt ergänzt werden, in dem das investierbare globale Anlageuniversum auf Aktien von "nachhaltig" handelnden Unternehmen beschränkt sein soll.
Das wikifolio soll sich dabei an einem namhaften Nachhaltigkeitsassessment orientieren. Das zugrundeliegende Nachhaltigkeitsassessment untersucht meiner Recherche nach jährlich über 3.000 börsennotierte Unternehmen aus 60 Branchen weltweit und bewertet diese nach dem ESG ("Environment Social Governance“ also Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) Nachhaltigkeitsansatz, der die ökologische, soziale und ökonomische Dimension der Nachhaltigkeit beachtet.
Dieses wikifolio soll dem sogenannten Best-in-Class Ansatz für nachhaltiges Investment folgen, d.h. es sollen keine Branchen kategorisch ausgeschlossen werden. Vielmehr sollen nur die Unternehmen in das Anlageuniversum aufgenommen werden, die gemäß dem zugrundeliegenden Nachhaltigkeitsassessment die besten Ergebnisse in Bezug auf umwelt- und sozialverträgliches Wirtschaften aufweisen.
Die Investitionsentscheidungen innerhalb des so eingegrenzten Anlageuniversums des wikifolios sollen nach bestem Wissen und Gewissen auf der quantitativen Aktienauswahl nach 13 Kriterien gemäß der Susanne Levermann basieren (Auf eine Beschreibung der Levermann Strategie soll hier verzichtet werden – stattdessen wird auf das Buch "Der entspannte Weg zum Reichtum" von Susanne Levermann verwiesen.)
Die Strategie wird nur mit Aktien umgesetzt. Je nach Entwicklung und Marktlage kann die Haltedauer einzelner Werte grundsätzlich variieren.
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Stammdaten
Symbol
WFSUSTLEVE
Erstellungsdatum
10.09.2017
Indexstand
High Watermark
99,2

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Julian Pfefferle
Mitglied seit 09.02.2017

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Alle Positionen erfüllen die Mindestanforderungen nach Levermann und das wikifolio ist voll investiert. Es sind demnach keine Aktionen nötig.

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Allgemeiner Kommentar

Übersicht der Levermannpunkte des wikifolios mit Stand 16.6.2019:

adidas   4

Adobe  5

Amadeus IT        4

Diageo  3

Enagas  4

Experian              3

Intuit     4

Manpower         6

Nemetschek      5

Peugeot              7

Red Electrica SA               4

Rio Tinto              7

Roche   4

SGS SA  4

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Allgemeiner Kommentar

Die Gewinne durch den Verkauf von LINK wurden genutzt um im Sinne eines kleinen Rebalancings INTUIT, ADIDAS und RED ELECTRICA nachzukaufen. Diese Positionen waren zuvor aufgrund von mangelnden Cash-Resourcen nur untergewichtet im wikifolio vertreten.

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Kommentar zu NEMETSCHEK SE O.N.

Der deutsche Architektursoftwarehersteller Nemetschek wurde mit 5 Levermannpunkten ins wikifolio aufgenommen.

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