Legends

Legends soll einen Core-Satellite Ansatz umsetzen. Als Core-Positionen sollen primär Blue-Chip Werte gehandelt werden. Basis sollten hierbei Titel von so genannten Börse-Legenden sein. Jene renommierten Persönlichkeiten zählten in den letzten Jahrzehnten zur Investmentelite, die auch in volatilen Phasen Mehrerträge erwirtschaften konnten. Als Beispiel für solch einen Core-Wert kann Berkshire Hathaway genannt werden. Im wikifolio soll in der Regel der überwiegende Teil der Investments in solche Kernwerte erfolgen, welche dann dementsprechend auch langfristig gehalten werden sollen. Ergänzend soll ein knappes Drittel des wikifolios in Wachstumswerte investiert werden, gegebenenfalls auch Value-Titel. Investmententscheidungen sollen hier auf entweder auf relativer Bewertung (Peergruppenvergleich), Innovationskraft und Marktposition der Unternehmen basieren. Kennzahlen und Parameter, die zum Einsatz kommen sollen sind Price/Earnings, Price/Book, Debt/Equity, Free Cashflow; und GARP Ratios. Bei den Satellitenwerten soll in der Sektorallokation darauf geachtet werden, in Aktien zu investieren, die entweder von langfristigen Trends in Finanzmärkten wie Digitalisierung oder aber auch von kurzfristigen positiven Gegebenheiten profitieren könnten. Daran sollte sich im Normalfall auch die Haltedauer dieser Satellitenwerte ergeben. Bei langfristigen Trends kann die Haltedauer in die Langfristigkeit übergehen, bei den kurzfristigen Trends kann die Haltedauer wenige Tage aber auch einige Monate ausmachen.