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Turnaround/Event-driven

Lexter
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Performance

  • +129,1 %
    seit 08.10.2013
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
    ;
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Portfolio

Handelsidee

Investiert wird in Aktien von Turnarounds und Event-driven, Schwerpunkte bisher lagen im Bereich IT und Automotive, jedoch sind mittlerweile auch andere Branchen im Portfolio vertreten. Neben gängigen Bewertungsmethoden wie DCF hat qualitative Analyse einen hohen Stellenwert. Untersucht wird generell die Konkurrenzsituation sowie das regulatorische Umfeld. Gesucht wird eine “storyline” um den Status jedes Investments verfolgen und beurteilen zu können. Unternehmen mit hohen Handelsvolumina und mindestens Small-cap werden bevorzugt um grosse Summen ohne nennenswerten market impact verwalten zu können. Es wird kein Versuch unternommen kurzfristige Entwicklungen an den Finanzmärkten vorauszusagen. Es gibt keine geographische Präferenz, volkswirtschaftliche/makroökonomische Entwicklungen werden kaum berücksichtigt. Inkrementeller Wertzuwachs hat verhältnismässig wenig Priorität, hohe Volatilität wird akzeptiert um eine höhere Rendite zu generieren.
Mindestens 3 Jahre Anlagehorizont und starke Nerven werden vorausgesetzt, siehe bisherigen maximalen Draw-Down. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WFTRNRNDED
Erstellungsdatum
08.10.2013
Indexstand
High Watermark
238,4

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Lexter
Mitglied seit 08.10.2013
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  • Sonstige Analyse

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