Fundamental Technical Trading

Performance

  • -7,0 %
    seit 17.02.2021
  • -
    1 Jahr
  • -
    Ø-Performance pro Jahr
Sämtliche Gebühren bereits abgezogen

Risiko

  • -35,5 %
    Max Verlust (bisher)
  • -
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Das wikifolio soll auf drei „Säulen“ aufgebaut werden, einmal die Makro-/Mikroanalyse, Fundamental-Analyse und Technische-Analyse.

In der Makroanalyse sollen die Rahmenbedingungen für einen Wirtschaftsraum analysiert werden, dazu können die Instrumente der Zentralbanken, fiskalische Vorhaben und das politische Umfeld gehören. Ein Modell, welches dabei helfen kann, die makroökonomischen Faktoren richtig einzuschätzen, ist die STEP-Analyse.

Bei der Mikroanalyse soll das Five-Forces Modell zum Einsatz kommen, was einen guten Einblick in die aktuelle Lage der Branche gibt.

Die Fundamental-Analyse kann sich in zwei Unterbereiche aufteilen lassen, einmal die „harten“ und „weichen“ Faktoren.
Die „harten“ Faktoren können Kennzahlen wie das KGV (etc) sein, welche eine Auskunft darüber geben sollen, ob der Aktienkurs gerade attraktiv sein könnte oder nicht. Durch das Discounted-Cash-Flow-Verfahren soll errechnet werden was der innere Unternehmenswert ca ist.
Auf die „weichen“ Faktoren wie, Unternehmensführung, Preissetzungsmacht und strukturelle Vorteile soll auch geschaut werden, um ein besseres Gefühl für das Unternehmen zu bekommen.

Die Technische-Analyse soll das Timing Problem lösen, bei einer „günstigen“ Gelegenheit soll eingestiegen werden, dafür wird die „Dow-Theorie“ verwendet.

Diese drei Punkte sollen zur Entscheidungsfindung beitragen ob nun ein Wert Long oder Short in das Portfolio aufgenommen werden kann oder nicht, dabei ist immer wichtig die einzelnen Werte in einer Branche zu vergleichen.

Des Weiteren können ETFs oder Derivate in das wikifolio aufgenommen werden, welche einen Basiswert/e abbilden, der vorher wie oben beschrieben herausgesucht werden soll. Diese sind oftmals gehebelt, dies soll dazu dienen mehrere Werte handeln zu können, ohne das normalerweise benötigte Kapital im Basiswert zu binden.

Das gesamte Anlageuniversum kann gehandelt werden, um auf alle Marktsituationen reagieren zu können.

Geplante Haltezeiten: kurz- bis mittelfristig, (flexibel) mehr anzeigen

Stammdaten

Symbol
WFTSREAXSY
Erstellungsdatum
17.02.2021
Indexstand
High Watermark
129,0

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Alexander Stubanus
Mitglied seit 05.12.2019

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse
  • Fundamentale Analyse
  • Sonstige Analyse