Trend Select Worldwide

Jam

Performance

  • +8,3 %
    seit 09.11.2014
  • -
    1 Jahr
  • -
    Ø-Performance pro Jahr
Sämtliche Gebühren bereits abgezogen

Risiko

  • -16,3 %
    Max Verlust (bisher)
  • -
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

In diesem wikifolio soll mit einem langfristigen Anlagehorizont in internationale Aktien investiert werden. In besonderen Marktlagen können dem Portfolio ETFs, Hebelprodukte und Anlagezertifikate beigemischt werden. Sie sollen das Portfolio in volatileren Zeiten bzw. ausgedehnten Bärenmärkten möglichst vor stärkeren Verlusten bewahren.

Eine von mir festgelegte Auswahl von Aktien soll eine mehrere Kriterien umfassende Analyseprozedur,
durchlaufen, um so geeignete Kandidaten für das Portfolio heraus zu filtern. Emotionen bei der Anlageentscheidung sollen auf diese Weise minimiert werden.

Die Aktien sollen über verschiedene Währungsräume und Branchen diversifiziert werden,
um Klumpenrisiken zu vermeiden. Die Dividendenrendite soll ein weiteres Auswahlkriterium
und ungefähr 2% Gesamtportfolios ausmachen.





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Detailliertere Beschreibung der Auswahlprozesse
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1. Aufteilung nach Währungen
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ca. 45% — Nordamerika
ca. 20% — Euroland
ca. 15% — Großbritannien
ca. 20% — Sonstige



2. Aufteilung nach Branchen
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25% (ca. 4 Titel) — Handel & Konsum
20% (ca. 4 Titel) — Lebensmittel & Genusswaren
20% (ca. 3 Titel) — Chemie, Pharma, Medizintechnik
10% (ca. 2 Titel) — Maschinenbau & Logistik
10% (ca. 2 Titel) — Elektronik, Hard- & Software
5% (ca. 1 Titel) — Energie & Rohstoffe
5% (ca. 1 Titel) — Finanzdienstleistungen
5% (ca. 1 Titel) — Mischkonzerne

Erachte ich eine Branche im aktuellen Marktumfeld als unattraktiv,
investiere ich dort nicht bzw. vorhandene Engagements werden nicht aufgestockt.



3. Berücksichtigung von Dividenden
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Das Gesamtportfolio soll ungefähr eine Dividendenrendite von 2% erreichen.



4. Beachtung von Trendfaktoren
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Um ins Depot aufgenommen zu werden, sollte jede Aktie …
… in den vergangenen 10 Jahren durchschnittlich 5% pro Jahr gestiegen sein.
… zum Zeitpunkt des Kaufes über dem gleitenden Durchschnitt von 200 Tagen liegen.
… ein nicht mehr als 12 Monate zurückliegendes All Time High aufweisen.
… Mitglied in einem Index sein (siehe dazu Anlageuniversum)

Ein Verkauf bzw. Reduzierung wird erwogen, wenn …
… die durchschnittliche Rendite unter 5% pro Jahr fällt.
… der allgemeine Markttrend (siehe Punkt 5) einen Verkauf notwendig macht.
… der Kurs eines Titels längere unterhalb seines GD200 verläuft und der GD200 fällt.
… in einem positiven Markttrend das letzte All Time High mehr als 12 Monate zurückliegt.
… es in der gleichen Branche einen renditenträchtigeren Konkurrenten gibt.
… ein Titel stark gestiegen ist und sein Gewicht im Portfolio zu geworden ist.



5. Beachtung der allgemeinen Marktverfassung
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Mit einer von mir festgelegten Auswahl von Indizes soll die Verfassung des Aktienmarktes bewertet werden.
Deutet sich meiner Meinung nach eine Schwächephase oder gar ein Bärenmarkt an, erwäge ich den Verkauf einiger Depotpositionen bis hin zum Verkauf aller Positionen. Hinzu kann der Kauf von Derivaten oder ETFs
kommen, um weitere Absicherungsstrategien verfolgen zu können.

Deutet sich mir ein "festeres" Bild der Aktienmärkte an, soll der Wiedereinstieg bzw. die Aufstockung einiger Positionen erwogen werden.



6. Benchmark
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Um dieses Wikifolio direkt mit einer Benchmark vergleichen zu können, wurden ca. 5%
der Anlagesumme zum Start des Wikifolios in den Lyxor MSCI World (DE) UCITS investiert.
Diese Position soll dauerhaft gehalten werden.

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Stammdaten

Symbol
WFTSWWBYJM
Erstellungsdatum
09.11.2014
Indexstand
High Watermark
117,5

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Jam
Jan Maier
Mitglied seit 08.09.2014

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse
  • Fundamentale Analyse