TUPP Models Germany 4

IdlerOnICE
IdlerOnICE
  • +4,3 %
    seit 21.08.2016
  • +8,5 %
    1 Jahr
  • +1,2 %
    Ø-Performance pro Jahr
Sämtliche Gebühren bereits abgezogen
  • -37,6 %
    Max Verlust (bisher)
  • 0,56×
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Die TUPP-Models sollen Aktienwerte sein, die durch einen
TUrnaround und ihre Performance eine erfolgreiche
Population bilden sollen.
An Deutschen Börsen notierte Aktienwerte mit Unternehmenssitz in Deutschland sollen den Schwerpunkt der Anlagetätigkeit bilden.
Beim Kauf von Aktien ist beabsichtigt, die Werte zum optisch günstigen Preis, jedoch nicht unter 1 EUR zu erwerben.
Die Umschichtung soll möglichst etwa alle 3 Monate und möglichst wenig vorgenommen werden.
Die Aktienallokation im wikifolio soll in etwa in einer Bandbreite von ca. 65-98% des Gesamtbudgets gehalten werden.
Im Mittel kann für die Positionen eine Haltedauer von ca. 2 bis ca. 3 Jahren geschätzt werden.
Das wichtigste Entscheidungskriterium soll ähnlich wie bei der bekannten "Dogs of the Dow" - Strategie, die absolute Höhe des Kurses sein. Fundamentale und technische Betrachtungen dürften eher einen geringen Einfluss auf die Portfolio-Gestaltung haben, stärker soll auf Diversifikation nach Branchen geachtet werden, wobei es auch Phasen bewusster Spezialisierung auf meines Erachtens aussichtsreiche Branchen geben kann. Es soll versucht werden jeweils etwa eine Verdopplung des Einstandskurses zu erzielen, also kann das Ganze ziemlich einem "Hot Stock"-Ansatz je gehaltener Position entsprechen. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WFTUPP0004
Erstellungsdatum
21.08.2016
Indexstand
High Watermark
104,8

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Andreas Kindler
Mitglied seit 23.11.2014

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse
  • Fundamentale Analyse
  • Sonstige Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Neu dabei Easy Software und Delignit, Tom Tailor und Ceotronics wurden verkauft, einmal mit 70 Prozent Verlust und die letzteren mit 95 Prozent Gewinnen.

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Allgemeiner Kommentar

Nach dem heutigen rebalancing Aktienanteil bei 81,8 Prozent.

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Allgemeiner Kommentar

TUPP4 Germany

Peer Group Vergleich vom 16-06-2020(08-04-2020): Qualitätsmerkmale 4/5 +aktiv diversifiziert +mittel bis langfristig +Schwerpunkt Deutschland +regelmäßige Aktivität, - Forschungsteilnehmer. 100 zeitnah- erstellte wikifolios seit Beginn Platz 67(72) durschnittliche Jahresperformance 67(69) maxVerlust Platz 37(43) (Peer Group: 177 von 24191 wikifolios). Fazit bezogen auf die Peer Group: leicht verbessert im COVID-19-Krisenmarkt, trotz schlechter Zeit für Turnaround Werte im Wirtschaftszyklus, beim maximum Drawdown in der oberen Hälfte gehalten. Performance-Szenarien/Ausblick 1 Im Aufwärtstrend weiter etwas Underperformance zu erwarten, Cashanteil dann etwas höher 2 Im Seitwärtstrend marktkonform, Cashanteil wird weiter leicht abgebaut 3 Im Abwärtstrend besser als der Markt, stärkerer Abbau des Cashanteils

Aktuell befinden wir uns nach kräftiger Erholung volatil in Phase 2 einer erneuten Trendfindung, COVID-19 ist noch nicht ganz ausgestanden. Ziel für die TUPP Models ist es mit hoher Aktienquote an der nächsten Hausse teilzunehmen

Strategie: defensive Asset Allocation bei hoher Marktpartizipation und offensiver Ausnutzung von Turnaround-Hebeln, das soll mit den TUPP Models erreicht werden. Optimale Investmentphase für diese Strategie ist gegen Ende einer Rezession, wir sind nun mittendrin. Hier sollte beim Übergang in eine Hausse massive Outperformance erreicht werden. Zugegebenermaßen muss das noch bewiesen werden. Ich selbst bleibe weiter investiert.

Eckdaten 16-06-2020: Performance seit Beginn -3,1 p.a. -0,8 max Verlust -37,6

Aktienanteil bei 79,9 Prozent

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Allgemeiner Kommentar

Beim gestrigen Reblancing wurde der Verdoppler THE NAGA GROUP durch MPH Healthcare ersetzt, die Aktienquote auf 80,1 PP leicht zurückgefahren-

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