TWV Unternehmerfonds Loewenfels

Der TWV Unternehmerfonds Loewenfels ist ein Depot für den fiktiven Unternehmer Löwenfels. Das Anlageziel ist der langfristige Vermögensaufbau für die finanzielle Unabhängigkeit und Altersvorsorge in ca. 25 Jahren. Zugunsten der langfristigen Rendite werden kurzfristige Schwankungen des Aktienmarkts vollständig akzeptiert. Regelmäßige Ausschüttungen sind nicht erforderlich. Herr Löwenfels wünscht eine übersichtliche Anzahl von Wertpapieren.

Das Depot soll überwiegend in Aktien-Indexfonds (ETF) investieren. Als Ergänzung sind andere Wertpapierklassen möglich, wenn sie die langfristige Rendite oder das Risiko des Depots voraussichtlich verbessern. Durch die Wertpapiere soll eine breite Streuung über Regionen, Branchen und Währungen erzielt werden. Das Depot soll überwiegend voll investiert sein. Der Versuch von Market Timing durch gezieltes Vorhalten von Liquidität ist nicht geplant. Eine Optimierung im Vergleich zu gängigen Weltindizes soll über unterschiedliche Schwerpunkte und ggf. dynamisches Rebalancing erreicht werden. Als Infoquelle dienen tägliche Konjunktur- und Kursnachrichten sowie eigene Analysen. mehr anzeigen