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Dividend - Growth - Undervalued

EintrachtRobin

Letzter Login: 21.02.2024


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+49,1 %
seit 19.12.2018

+7,9 %
Ø-Perf. pro Jahr

+25,7 %
Performance (1 J)

15,6 %
Volatilität (1 J)

0,3
Rendite/Risiko



Portfolio Chart

Details

Merkmale

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Handelsidee

Was steckt hinter diesem Ansatz? Dieser Ansatz verkörpert die drei Kernelemente meiner langfristig ausgerichteten Investmentstrategie, die ich seit einigen Jahren verfolge und umsetze. 1. Dividende: Investition in von mir als fundamental solide aufgestellte bewertete Unternehmen mit einer hohen historischen und erwarten Dividendenrendite. Um als eine „hohe Dividendenrendite“ klassifiziert zu werden, sollte die erwartete Dividendenrendite mindestens 3,5% betragen. Bei den meisten investierten Unternehmen, die in diese Kategorie fallen, wird die erwartete Dividendenrendite jedoch höher sein. 2. Growth: Investition in Unternehmen die vor allem aufgrund der Digitalisierung aber auch aufgrund anderer neuer vielsprechender Technologien langfristig schneller und profitabler wachsen sollten als der Markt. Die Auswahl der Investitionen erfolgt vor allem durch Research in die entsprechenden fachlichen Bereiche. Eine fundamentale Bewertung und ein regelmäßiges Monitoring der Unternehmen sollen verhindern in deutliche Überwertungen zu investieren. 3. Undervalued: Investition in Unternehmen oder Märkte die aufgrund von Herdenverhalten, kurz- bzw. mittelfristigen Krisen oder übertriebener Angst des Marktes von mir als unterbewertet klassifiziert werden. Ziel des Ansatzes ist es kurz- bzw. mittelfristige „Schocks“ auszunutzen um langfristig eine attraktive Rendite zu erzielen. Einige Investments können auch unter mehr als einem dieser Ansatz fallen. Was ist das Ziel des Ansatzes? Das Ziel ist es durch die Kombination der drei Ansätze langfristig eine Rendite zu erwirtschaften, die sehr deutlich über der des Marktes (MSCI World oder Euro Stoxx 50) liegt. Die Volatilität kann dabei abhängig von der Gewichtung der einzelnen Ansätze erheblich schwanken. Abhängig von den Marktphasen kann eine Cash Position von bis zu 40% gehalten werden. Es werden nur Long Positionen eingegangen.

Stammdaten

Symbol

WFUNVALHDV

Erstellungsdatum

19.12.2018

Indexstand

-

High Watermark

147,3

Anlageuniversum

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