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Value Growth Fundamental DE/US

Robert Engelhardt

 | ValinvestDE

Letzter Login: 08.11.2022


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+3,3 %
seit 30.06.2017

-23,0 %
1 Jahr

+0,5 %
Ø-Perf. pro Jahr

-39,6 %
Max Verlust

0,60
Risiko-Faktor


Portfolio

Details
wikifolio-Zertifikat

Verkauf

Kauf

in EUR
ISIN
DE000LS9L8D8

Investiertes Kapital

EUR 413

Besichertes Zertifikat

Alle wikifolio-Zertifikate sind gegen Ausfälle durch das Emittentenrisiko weitgehend abgesichert.

Erstemission

26.09.2017

Zertifikategebühr p.a.

0,95 %

Performancegebühr

5 %

Liquidationskennzahl

0,0 Tage

Handelsvolumen

-

Merkmale

News

Handelsidee

Beabsichtigt ist eine langfristige Wertsteigerung des Portfolios, basierend auf der Kombination von zwei Investmentansätzen: 1. Es wird davon ausgegangen, dass es an der Börse prinzipiell Zeiten gibt, in denen eine überwiegend positive Grundstimmung vorherrscht, sowie Zeiten in denen eine eher negative Grundstimmung besteht. Um dies einzuschätzen, sollen globale Fundamentaldaten analysiert werden. Für den deutschen Markt ist dies vorrangig mithilfe des Gebert-Börsenindikators geplant, welcher auf Leitzins, Inflation, Dollarkurs und Jahreszeit zurückgreift. Für den amerikanischen Markt, wird die Einschätzung in der Regel anhand Leitzins, Inflation, Zinsstruktur sowie Buffet-Indikator durchgeführt. 2. Unabhängig vom ersten Punkt, gibt es grundsätzlich zu jeder Zeit zukunftsfähige Unternehmen, welche Ihren Wert steigern, auf langfristige Erfolge setzen und deren Anteile dennoch zu einem fairen Preis gekauft werden können. Diese sogenannten Value- bzw. Quality-Unternehmen sollen den zweiten Teil der Handelsidee bilden. Da das globale Investitionsklima einen erheblichen Einfluss auch auf zuvor genannte Unternehmen und deren Börsenbewertung haben kann, wird in der Regel eine Kombination aus beiden Strategien angestrebt. Während der oben beschriebenen günstigen Börsenphase, ist es beabsichtigt, einen Großteil des Kapitals in Aktien und ungehebelte ETFs zu investieren. In der dargelegten ungünstigen Phase soll der überwiegende Teil des Kapitals in Form von Cash im Portfolio verbleiben, beziehungsweise in ETFs angelegt werden, welche in festverzinsliche Wertpapiere z.B. Bundesanleihen investieren. Umgesetzt wird die Handelsidee mit Aktien aus Deutschland und den USA sowie ETFs bezogen auf diese Märkte. Der Anlagehorizont soll in der Regel langfristig sein, die Haltedauer einzelner Aktien gegebenenfalls für immer. Dabei können Kursrücksetzer als Kaufgelegenheiten genutzt werden. Es wird eine Rendite im unteren zweistelligen Bereich pro Jahr angestrebt.

Stammdaten

Symbol

WFVAGFDU17

Erstellungsdatum

30.06.2017

Indexstand

-

High Watermark

141,0

Anlageuniversum

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Informationen zur Zusammensetzung des fiktiven Referenzportfolios findest du hier.

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