VALUE Hidden Champions

Matthaeus Schreder

Performance

  • +35,5 %
    seit 31.05.2012
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
    ;
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Handelsidee

Dieses Portofolio investiert in Marktführer. Es werden Unternehmen gesucht welche einen Wettbewerbsvorteil gegenüber ihrer Konkurrenz vorweisen können, welcher nicht einfach gebrochen werden kann.

Weiters wird darauf geachtet, dass man nicht zu teuer einkauft und das das Unternehmen finanziell robust aufgestellt ist (P/B - Verhältnis, Eigenkapitallquote)! Die Aktien werden auf einen sehr langen Zeithorizont gehalten und nur abgestoßen wenn sich etwas fundamentales im Unternehmen ändert.

Der Fokus liegt darin, einen langfristigen Wertezuwachs zu erreichen und den Markt in absoluten Zahlen zu schlagen. Es werden Unternehmen aus dem europäischen Markt bevorzugt, wenn sich aber internationale Chancen ergeben dann werden diese auch wahrgenommen.

Die Größe der Unternehmen in die investiert wird kann variieren, vorrangig sind aber klein- und mittelgroße Betriebe welche sich noch am Anfang einer Wachstumsphase befinden, obwohl in Krisenzeiten auch zu guten Konditionen in große Marktführer eingekauft wird.

Weiters werden kurzfristig unterbewertete Unternehmen gekauft welche keinen großen Wettbewerbsvorteil vorweisen können. Diese Unternehmen weisen aber ein stabiles Geschäftsmodell vor und handeln signifikant unter ihrem eigentlichen Wert. Diese Aktien werden solange gehalten bis sie ihren wirklichen Wert wieder erreicht haben.

Ein hoher Cash-Anteil wird in unsicheren Zeiten gehalten, damit jederzeit in Chancen investiert werden kann. Dieser sollte aber auch in guten Zeiten nicht unter 20% fallen.

Disclaimer: Ich versuche meine Arbeit bestmöglich zu machen, bin aber nicht für finanziellen Verlust verantwortlich. Machen sie auch ihr eigenes Research.

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http://undervaluedstocks.wordpress.com/ mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WFVALHIDCH
Erstellungsdatum
31.05.2012
Indexstand
High Watermark
138,4

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Matthaeus Schreder
Mitglied seit 30.05.2012

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse
  • Fundamentale Analyse
  • Sonstige Analyse

Kommentare im wikifolio

Kommentar zu HORNBACH HOLD.VZO O.N.

Hornbach wird verkauft, der Markt in dem Hornbach operiert wurde als zu kompetitiv eingestuft. mehr anzeigen

Kommentar zu EINHELL AG VZ

Gewinnmitnahme bei Einhell kurzfristige Position wieder aufgelöst. mehr anzeigen

Kommentar zu APPLE COMPUTER INC.

Concerning the value of APPLE: We have been enthusiastic about this company for years, and are holding shares in a different portfolio. But there has not been a cheap entrance point for this portfolio. We consider this, a mid to long-term position. It is hard for Company in the PC market to build a competitive advantage. We have seen numerous companies that have not been able to retain their customers in the past years (RIM, HP, Nokia, etc.). Apple was the first company to implement an integrated system platform to increase the switching costs of its customers. The implementation has been highly successful and Apple is working on expanding its integrated services (Apple TV). We are aware of the fact that the company will not grow at the same growth rates displayed in the past years. Still Apple products are cyclical and old customers will update their products. Concerning APPLE’s financial position, one can say that there is no other company this size that enjoys such a financially healthy position (no debt and piling up its cash). Given the current stock valuation, we see a considerable upside for this stock. mehr anzeigen
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