• -17,9 %
    seit 01.06.2018
  • -17,2 %
    1 Jahr
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Handelsidee

Das Depot soll in die besten Aktien des S&P 500 investieren, gemessen nach der Eigenkapitalrendite und Eigenkapitalquote. Darueberhinaus sollen verschiedene Bewertungskennzahlen herangezogen werden, die die in Frage kommenden Werte als guenstig bewertet erscheinen lassen. Die Investitionsquote soll sich nach einem bewaehrten Analysemodell ausrichten, das makrooekonomische Kriterien wie u.a. Oelpreis und Zinsen beruecksichtigt. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WFVALORUSA
Erstellungsdatum
01.06.2018
Indexstand
High Watermark
113,1

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Mitglied seit 08.02.2018

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Monatsauswertung zum 6.8.2018 Das El Valor-Depot hat sich im letzten Monat (+3,7%) ebensogut entwickelt wie der S&P500 (2738 auf 2840 = +3,7%). Seit Beginn hat es sich schlechter als der S&P500 entwickelt (2719 auf 2840 = +4,5% im Ggs. zu +1,3%). Das El Movimiento-Depot hat sich auf Sicht von einem Monat schlechter entwickelt (-0,8%) als der DAX (12506 auf 12616 = +0,9%). Seit Beginn des Depots am 6.6. ging es beim DAX um -1,5% nach unten (12813 auf 12616), das Wikifolio verlor in diesem Zeitraum -1,8%. Es scheint, als ob eine verringerte Trading-Frequenz im El Valor sich guenstig auf die Performance auswirkt, Das ist nicht verwunderlich, da es sich um Value-Aktien handelt, die eher stetig und mit geringeren Schwankungen nach oben gehen als Momentum-Aktien. Diese Strategie will ich beibehalten und nur noch alle 4 Wochen das Depot umstellen. Naechster Termin ist hier der 13.8. Momentum-Aktien schwanken staerker, weswegen es hier rascher zu Kauf- bzw. Verkaufssignalen kommt. Im Rueckblick hat sich aber die Zahl der Aktien, die in Frage kommen, nicht gross geaendert. D.h. es waren oft die gleichen Werte, die in der einen Woche herausgenommen wurden, um in der daruffolgenden Woche wieder gekauft zu werden. Deswegen werde ich auch hier die Frequenz verringern und nur noch jede 2. Woche das Depot umstellen - wenn noetig. Der naechste Termin ist hier ebenfalls der 13.8. mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

Monatsauswertung Juni: DAX-Performance: -2,94% (1.6.(E): 12678,07 bis 29.6.(S): 12306) El valor: -2,4% Gegenueber dem DAX hat sich das wikifolio "El valor" in diesem Monat besser entwickelt. Gerechtigkeitshalber muss gesagt werden, dass "El valor" ausschliesslich in S&P500-Aktien investiert, weshalb als Vergleichsindex der S&P500 heranzuziehen ist: S&P500: 1.Juni (Eroeffnung): 2718,70 - 29.Juni (Schluss): 2718,37 Da sich der S&P500 nahezu nicht veraendert hat (eine rote 0), gelang es mit der "EL valor"-Strategie in diesem Monat nicht, den Vergleichsindex zu schlagen. Besser sieht es aus mit dem wikifolio "El movimiento": Das wurde am 6.6. begonnen, weshalb die Performance des DAX (der passt hier als Vergleichsindex) seit dem 6.6. genommen wird: El movimiento (seit 6.6.): -2,0% DAX (seit 6.6.): -3,94% (Eroeffnung 6.6. bei 12813,39, Schluss 29.6. bei 12306) Zusammenfassend laesst sich sagen, dass sich im Monat Juni beide wikifolios besser entwickelten als der DAX, dass aber nur die Momentum-Strategie ihren Vergleichsindex schlagen konnte. Als Value-Investor, der in amerikanische Aktien investieren moechte, waere es besser gewesen, direkt den S&P500 zu kaufen. Das wikifolio "II Benchmark", das zu gleichen Teilen aus Anleihe- und Aktien-ETFs besteht, schnitt besser ab als die beiden "aktiven" wikifolios (-1,4%) und das bei einem geringeren maximalen Verlust (-2,9% gg. -3,7%(V) bzw. -3,4%(M)) Wie ich Anfang Juni bereits schrieb, erwarte ich fuer den Sommer eine Korrektur. Einen Teil davon konnten wir bereits in den letzten zwei Wochen sehen (-6,56% seit dem Hoch am 15.6.). Ich vermute, dass das noch nicht ausgestanden ist. Die Sommerkorrektur wird sich m.E. fortsetzen. Einen Crash erwarte ich nicht, solange sich der Dollar stark zeigt. Weiter nachgebende Kurse koennten eine gute Einstiegsgelegenheit darstellen, speziell bei deutschen Werten (bzw. in einen DAX-ETF). Rechtlicher Hinweis: Wie bei allen meinen Kommentaren gilt auch hier, dass es sich bei diesem Kommentar um meine Meinung bzw. meine Einschaetzung der aktuellen Boersen-Lage handelt und in keiner Weise um eine Anlageempfehlung - weder fuer den Verkauf noch den Kauf von Wertpapieren. Es ist durchaus moeglich, dass ich selbst Wertpapiere halte, die in meinen wikifolios enthalten sind bzw. in meinen Kommentaren genannt werden. mehr anzeigen

Kommentar zu TJX COS INC.

Am Montag lag das wikifolio "El valor" 1,2% im Plus seit dem 1.6.2018. TJX wurde verkauft, weiil die Bewertung nach meinem System mittlerweile zu hoch erscheint. Das heisst nicht, dass TJX nicht noch weiter steigen kann, aber "System ist System". Darueberhinaus wurde die Investitionsquote auf 66.7%, also 2/3 erhoeht. Grund dafuer sind der gesunkene Oelpreis und der starke Dollar. Es ist ziemlich unwahrscheinlich, dass es bei einem so starken Dollarkurs zu einem massiven Crash kommt (zumindest sagt das die Erfahrung). Das heisst nicht, dass wir nicht doch noch eine Korrektur im Sommer erleben werden, aber eine Gefahr fuer einen Crash sehe ich nicht. Der gesunkene Oelpreis macht darueberhinaus die Produktion fuer eine Reihe von Unternehmen guenstiger und spiegelt auch eine gesunkene Infaltionsgefahr wider. Alles in allem Grund fuer eine Erhoehung, solange sich die amerikanischen Maerkte auf hohem Niveau konsolidieren. Die fallenden Kurse am Montag und heute sehe ich eher als Einstiegschancen fuer moderat bewertete Aktien. Es kann aber guenstig sein, eine gewisse Stabilisierung abzuwarten. (Wie fuer alle meine Kommentare gilt auch hier, dass es sich dabei weder um eine Empfehlung noch um ein Abraten zum Kauf oder Verkauf von Aktien handelt, sondern um meine Meinung zur aktuellen Situation. Es ist durchaus moeglich, dass ich in Aktien aus dem wikifolio selbst investiert bin. Ich bitte das zu beruecksichtigen). mehr anzeigen
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