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ValueSurfing Momentum

Peter Reich

 | ValueSurfing

Letzter Login: 28.03.2024


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seit 19.02.2017

-17,8 %
Ø-Perf. pro Jahr

-12,0 %
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29,5 %
Volatilität (1 J)

-0,5
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Handelsidee

ValueSurfing Momentum soll ein wikifolio sein, das in der Regel nach der Handelsidee des Value-Surfing betrieben werden soll. Beim wikifolio ValueSurfing Momentum soll grundsätzlich eine starke Gewichtung auf den Faktor Momentum gelegt werden. Fundamentale Daten der auszuwählenden Aktien sollen ebenfalls berücksichtigt werden. Sie sollen in der Regel jedoch gegenüber dem Faktor Momentum eine geringere Gewichtung erfahren. Bei Value-Surfing handelt es sich um eine Trading-Methode, die sowohl Aspekte der Fundamentalen als auch der Technischen Analyse miteinander verbinden soll. Value-Surfing soll auf der Idee basieren, dass sich durch die Verschmelzung beider Ansätze, also sowohl der fundamentalen als auch der technischen Analyse, in der Regel bessere Anlageergebnisse erzielen lassen sollten, als durch einen Ansatz alleine. Das Anlageuniversum vom wikifolio ValueSurfing Momentum soll sich im wesentlichen auf die Auswahl von Aktien beschränken. Sowohl europäische als auch US-amerikanische Werte kommen hierbei in erster Linie in Betracht, in Ausnahmefällen auch Aktien aus dem Rest der Welt. Hebelprodukte sollen grundsätzlich nicht verwendet werden. Anlagezertifikate sollen in der Regel, wenn überhaupt, nur zu Absicherungszwecken von Währungsrisiken eingesetzt werden. Die Haltedauer soll grundsätzlich langfristig ausgerichtet sein. Wenn eine Aktie jedoch nach Kauf im weiteren Verlauf als überbewertet zu erachten ist, wenn sich negative Entwicklungen im Unternehmen ereignen oder bestimmte technische Kriterien nicht mehr erfüllt werden, so kann eine Aktie umgehend verkauft werden. Insbesondere ein Nachlassen des Faktors Momentum soll beim wikifolio ValueSurfing Momentum zu einem Verkauf der Aktie führen.

Stammdaten

Symbol

WFVALSURFM

Erstellungsdatum

19.02.2017

Indexstand

-

High Watermark

29,3

Anlageuniversum

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