Value + Tec&Grow/NoMarketTiming

Performance

  • +17,2 %
    seit 16.08.2018
  • +10,5 %
    1 Jahr
  • +5,3 %
    Ø-Performance pro Jahr
Sämtliche Gebühren bereits abgezogen

Risiko

  • -19,1 %
    Max Verlust (bisher)
  • 0,38×
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Dieses Wikifolio strebt an etablierte Werte und Grower zu vereinen.

Die Wachstumswerte sollen hauptsächlich - aber nicht ausschließlich - aus dem Tecsector stammen. Die Value- und Wachstumswerte sollen immer paarweise gekauft werden und einen annähernd gleiche Anteil ausmachen.

Gehandelt werden ausschließlich Aktien. Die Valuewerte sollen aus den Leitindizes oder Nebenwerten der führenden Wirtschaftsnationen stammen. Die Grower können auch aus Schwellenländern stammen. Um auf plötzlich auftretende Chancen reagieren zu können, soll ein Cashbestand von mindestens 10 % gehalten werden. Je nach Marktlage kann dieser auch höher ausfallen.

Die Aktien für dieses Wikifolio werden anhand der Fundamentalanalyse ausgewählt. Die Wachstumswerte werden ebenfalls anhand von Finanzkennzahlen und den zukünftigen zu erwartenden Gewinnen ausgewählt. In beiden Fällen werden Markteinschätzung hinzugezogen. Soll eine Aktie dem Wikifolio zugeführt werden, so erfolgt der Kauf in drei Chargen. Dieses soll über den Zeitraum von längstens zwei Monaten geschehen. Dieses Vorgehen soll die Gefahr eines Einstiegs zu einem ungünstigen Zeitpunkt minimieren. Der Verkauf erfolgt durch das Rebalancing. Dieses soll einmal im Quartal erfolgen und eine ungefähre "50 zu 50"-Gewichtung von Value und Grow sicherstellen. Je nach Markt- oder Unternehmenslage können Positionen aber auch außerhalb des Rebalancings aufgelöst werden.

Ziel ist es, die Aktien mittel- oder langfristig zu halten. Als Quelle für Entscheidungen dienen in erster Linie Quartals- und Jahresberichte der jeweiligen Unternehmen sowie Markt-, Branchen- und Unternehmensnachrichten. mehr anzeigen

Stammdaten

Symbol
WFVALTCGRW
Erstellungsdatum
16.08.2018
Indexstand
High Watermark
119,1

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Mitglied seit 08.08.2018

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse
  • Sonstige Analyse