Quality and Value Investing

Markus Hessler
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Handelsidee

"Ansätze des Investierens in Wertpapiere, die einerseits günstig bewertet sind und andererseits eine hohe Qualität aufweisen gehen bereits auf Investmentlegenden wie Benjamin Graham und Warren Buffett zurück. Die Kapitalmarktforschung (Faktoren, Smart Beta) hat gezeigt, dass Value- und Qualityansätze langfristig den Markt geschlagen haben."

Dieses wikifolio soll in Aktien, ETFs und Anlagezertifikate investieren; die Haltedauer soll mittel- bis langfristig definiert werden. Somit sollen Value-Werte durch Kennzahlen wie KGV, KBV, KCV, Dividendenrendite usw. selektiert werden. Für die Auswahl von Quality-Werten werden in der Regel z.B. die Stabilität von Erträgen, Cashflows, überschaubare Verschuldungsgrade, hohe Gewinnmargen und weitere verwendet. Es wird angestrebt überwiegend Wertpapiere auszuwählen, die sowohl Quality- als auch Value-Kriterien genügen. Der Anlagehorizont soll überwiegend langfristig ausgerichtet sein. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WFVQUALITY
Erstellungsdatum
31.08.2018
Indexstand
High Watermark
108,8

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Markus Hessler
Mitglied seit 30.08.2018

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Auf Monatssicht liegt das wikifolio zwei Prozentpunkte vor dem Euro STOXX 50. Eine erfreuliche Entwicklung.

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Allgemeiner Kommentar

Das wikifolio ist nun endlich investierbar. Ich habe dies zum Anlass genommen, das wikifolio breiter aufzustellen. Dafür sind einige Aktien, die den Kriterien etwas weniger stark entsprechen als andere reduziert worden. Demgegenüber wurden Aktien mit hoher Exposition gegenüber den erwünschten Faktoren erworben.

Da viele Aktien aus den asiatischen Schwellenländern, die den Kriterien in hohem Maße entsprechen, leider nicht kaufbar sind, wurde ein Faktor ETF auf Emerging Markets hinzugefügt, was zumindest eine second-best-Lösung darstellt.

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Allgemeiner Kommentar

Im Portfolio wurde Pfizer mit Gewinn verkauft und durch VISA ersetzt, da VISA derzeit eher die Kriterien spiegelt, nach denen wir hier suchen.

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Kommentar zu AMER. EXPRESS DL -,20

Die Aktie von AMERICAN EXPRESS ist gemessen an KGV & weiteren Kennzahlen sowie den Wachstumsaussichten günstig bewertet. Das Momentum ist positiv. Die Korrelation zum Index (0,5-0,6) sowie das Beta (<1) deuten auf einen defensiven Wert hin.

Damit ist der amerikanische Finanz- und Reisedienstleister, der einer von Warren Buffetts Favoriten ist, ein schönes Investment, welches sowohl Qualitäts- als auch Valuekriterien zu einem guten Anteil erfüllt.

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