World Depot with Rebalancing

Stephan Rössel

Performance

  • +10,8 %
    seit 09.01.2019
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Das Portfolio basiert auf einer umfangreichen Analyse von den Entwicklungen verschiedener Indizes (MSCI World, S&P Global Dividend, Europe Goverment Bonds, Gold-Preis und Emerging-Markets-Index).

Die Aktienquote beträgt 50% (25% S&P Global Dividend, 20% MSCI-World, 5% EM), die Rentenquote liegt bei 30% sowie die Goldquote bei 20%.

Das Portfolio wird Quartalsweise einem Rebalancing unterzogen. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WFWDREBALA
Erstellungsdatum
09.01.2019
Indexstand
High Watermark
111,3

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Stephan Rössel
Mitglied seit 09.01.2019

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Das dritte Rebalancing ist durchgeführt. Aufgrund der Überperformance von Gold wurde insbesondere hier die Umschichtung in die anderen Assets vorgenommen. Der Underperformer in diesem Quartal waren Emergining Markets und der DAX.

Allgemein wurde die Anlage in den DAX durch ein Investment in den S&P Global Dividend ersetzt, der langfristig eine konstantere Rendite gebracht hat und das Protfolio insgesamt noch ein Stück konservativer ausrichtet.

Die Rendite im Q3/2019 lag bei 2.4% oder seit Jahresbeginn 11.4%. Damit bleibt die Rendite hinter der von den Reinen Aktien Indizes zurück, jedoch mit deutlich schwächeren Schwankungen.

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Allgemeiner Kommentar

Das zweite Rebalancing wurde gerade durchgeführt. Dax und Gold sind in den letzten 3 Monaten besonders stark gewesen, insofern fand eine Umschichtung auf Renten, Emerging Markets und MSCI World statt.

Die Rendite von 8.8% seit Jahresbeginn bzw. 4.5% im letzten Quartal ist durchaus vertretbar für das Risiko.

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Allgemeiner Kommentar

So, das erste Rebalancing wurde durchgeführt. Da die Indizes in den letzten 3 Monaten gut gelaufen sind (insbesondere der MSCI World), fand eine Umschichtung von diesen auf Gold und Gov. Bonds statt.

Die Rendite von 4.4% ist durchaus akzeptabel.

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Allgemeiner Kommentar

Auch wenn alle 5 Kategorien bislang auf grün stehen wird per 31.03.2019 das Rebalancing berechnet und per 01.04. eingestellt. Bislang sieht es danach aus, dass erwartungsgemäss eine Verschiebung von DAX, MSCI-World und MSCI EM auf Bonds und Gold stattfinden wird.

 

Darüber hinaus evaluiere ich gerade wie sich eine Reduktion der Gold-Komponente zugunsten des S&P500 oder eines Indizies auf REIT positiv auf das Rendite/Risiko-Verhältnis auswirken würde. Bevor hier jedoch eine Anpassung der Strategie vorgenommen wird, kommuniziere ich natürlich noch die Auswirkungen.

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