Globale ETF Werte 80-20

Performance

  • +7,7 %
    seit 07.02.2021
  • -
    1 Jahr
  • -
    Ø-Performance pro Jahr
Sämtliche Gebühren bereits abgezogen

Risiko

  • -4,0 %
    Max Verlust (bisher)
  • 0,49×
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Das wikifolio soll abstrakt, einfach aber effizient den Großteil des Aktien- und Anleihenmarktes widerspiegeln. Die Motivation liegt hierbei in einer langfristigen, kostengünstigen und risikoarmen passiven Anlagestrategie, welche auf die durchschnittliche Marktrendite abzielt. Es ist beabsichtigt, ca. 80% in maximal 5 Aktien ETFs zu investieren, die den amerikanischen, europäischen und asiatischen Markt repräsentieren sowie die Schwellenländer. Die Gewichtung der jeweiligen ETFs soll anhand einer Globalanalyse von der weltweiten Kapitalverteilung abgeleitet werden. Jedoch sollte kein ETF weniger als 5% des Weltmarktes repräsentieren, da ansonsten der Einfluss auf das gesamte Portfolio aus meiner Sicht zu gering ist. Entsprechend des wirtschaftlichen Wachstums in den verschiedenen Märkten soll die Gewichtung innerhalb der ETFs alle 5-10 Jahre angepasst werden. Die restlichen ca. 20% sollen in der Regel in ETFs auf kurzfristige Staats- und Unternehmensanleihen investiert werden. Diese sollen das Risiko möglichst minimieren und die Volatilität einschränken. Es ist zudem alle 12 Monate ein Rebalancing geplant, um systematisch antizyklisch zu investieren und die Gewichtung innerhalb des Portfolios beizubehalten. Die Werte innerhalb des wikifolios sollen überwiegend langfristig gehalten werden, idealerweise für einen Investitionszeitraum von 20-40 Jahren, um mit einer aus meiner Sicht risikoarmen konstanten jährlichen Durchschnittsrendite im oberen einstelligen Prozentbereich rechnen zu können. Es sollen keine spezifischen Marktanalysen vorgenommen werden, um die zukünftige Entwicklung vorherzusagen, sondern es wird sich darauf fokussiert, was man als Investor meines Erachtens zur positiven Renditeentwicklung beitragen kann:
1. Geringe Transaktions- und Verwaltungskosten
2. möglichst geringes Risiko
3. Geringe Steuern
4. Realistische langfristige Erwartungen
Es ist nicht geplant den Markt zu schlagen, sondern viel mehr mit der Marktrendite langfristig zu gewinnen. Daher sind aus meiner Sicht keine schnellen Gewinne oder aufregende kurzfristige Entwicklungen im positiven sowie im negativen zu erwarten. mehr anzeigen

Stammdaten

Symbol
WFWETF8020
Erstellungsdatum
07.02.2021
Indexstand
High Watermark
108,6

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Felix Mosthaf
Mitglied seit 18.12.2020

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse