FB Invest Weltkuchen mit Sahne

Frederic Buchheit

Performance

  • +2,5 %
    seit 09.10.2018
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
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    0,5x
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Handelsidee

Das Portfolio soll ähnlich der bekannten ETF-Kombination MSCI World + MSCI Emerging Markets ein langfristiges, passives Engagement in einen weltweit diversifizierten Aktienkorb ermöglichen.
Dabei soll der Schwerpunkt wie (zumindest akt.) bei der klassischen Kombination auch auf den US-Märkten liegen. Im Unterschied zu einem klassischen MSCI World ETF soll das US-Engagement jedoch über einen ETF auf den S&P 500 (ca. 4/8 des Portfolios) in Verbindung mit einem ETF auf den US-Technologieindex NASDAQ (ca. 1/8 des Portfolios) erreicht werden.
Dabei soll der NASDAQ-Anteil im Idealfall für einen Performance-Boost sorgen.
Das Investment in die Emerging Markets soll abgebildet werden durch einen ETF auf den MSCI Emerging Markets Investable Market Index (IMI) (ca. 1/8 des Portfolios), der im Gegensatz zum evtl. bekannteren MSCI Emerging Markets Index auch in kleinere und mittlere Unternehmen investieren sollte und mit >2000 Werten nicht nur viel stärker diversifiziert sein, sondern aktuell auch eine deutlich geringere TER haben sollte.
Abgerundet werden soll das Portfolio durch einen ETF auf den STOXX® Global Select Dividend 100 Index (ca. 2/8 des Portfolios). Dieser soll mit Aktien aus noch fehlenden Regionen wie v. a. Australien, Europa, UK u. a. neben einer zusätzlichen Länder-Diversifikation auch noch als motivationales Sahnehäubchen eine i. d. R. vierteljährliche Dividende liefern.
Mit den beiden ETFs auf S&P 500 u. NASDAQ sollte dieses Portfolio nicht nur deutlich aggressiver, sondern durch den akt. >20%-US-Anteil im Stoxx Global auch stärker in den USA engagiert sein als die klassische ETF-Kombi.
Dadurch soll dieses Portfolio gegenüber der klassischen Strategie eine höhere Performance liefern. Ob die Strategie dieses Ziel erreicht, gilt es in Zukunft zu verfolgen.

TER: akt. Gesamtkostenquote eines Fond in % p. a. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WFWFFBIETF
Erstellungsdatum
09.10.2018
Indexstand
High Watermark
107,3

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Frederic Buchheit
Mitglied seit 13.01.2018

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse

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