Kapitalmarkt Wiki 60/40

Honorarberater

Performance

  • +21,5 %
    seit 31.10.2014
  • -1,1 %
    1 Jahr
  • +3,2 %
    Ø-Performance pro Jahr
Sämtliche Gebühren bereits abgezogen

Risiko

  • -24,2 %
    Max Verlust (bisher)
  • -
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Das Kapitalmarkt-Wikifolio (ca. 60 % Aktienwerte - ca. 40% Rentenwerte) soll eine langfristig
ausgerichtete Anlagestrategie verfolgen. Mit dem Ziel, die Unternehmensrenditen der globalen
Kapitalmärkte zu erwirtschaften.
Die messbaren Renditequellen des Marktes (ValuePrämien, SmallcapPrämien, BonitätsPrämien und LaufzeitPrämien) sollen durch eine breite Streuung und regelmäßiges wiederherstellen der Investitionsquote (Rebalancing) als Wertelieferant genutzt werden.

Was kann "Markt" in diesem Portfolio bedeuten?
- Teilhabe an der Produktivität von Märkten, Branchen, Regionen
- Breite Risikostreuung
- Kostengünstige Anlage
Was bedeutet "Markt" nicht ?
- Gezielte Auswahl von Einzeltiteln
- Kurzfristige systematische Spekulation
- Permanentes Umschichten, in der Hoffnung den Markt zu schlagen

Zielgröße ist eine durchschnittliche Rendite von ca. 6 - 7 % p.a.
Der geplante Anlagehorizont für eine 60/40 Marktstrategie ist mittel- / langfristig.

Die beschrieben Strategie kann mit ETF´s und Fonds umgesetzt werden.
Risiko und Rendite hängen an einem Band. ......... mehr/weniger Rendite/ Risiko
Schau auf / Kapitalmarkt 30/70 bereits gestartet ;-) 40/60; 80/20 etc......
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Stammdaten

Symbol
WFWFKM6040
Erstellungsdatum
31.10.2014
Indexstand
High Watermark
126,9

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Thorsten Knäpel
Mitglied seit 31.10.2014

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse