Welt Fundamentale Stärke

Ziel ist es, langfristig vom Wachstum fundamental starker Unternehmen zu profitieren. Anlageuniversum: Das Portfolio soll sich aus weltweiten Aktien zusammen setzen. Dabei soll das Herkunftsland bzw. die Branche keine Rolle spielen. Aktienbewertung: Die Aktien sollen grundsätzlich auf Basis einer fundamentalen Analyse bewertet und ausgewählt werden. Die technische Analyse soll beim Timing des Kaufs und Verkaufs eine Rolle spielen. Folgende fundamentale Kennzahlen sollen bei der Analyse eine wichtige Rolle spielen: • Marktkapitalisierung • Fremd- & Eigenkapital • Cashflow • Umsatz • EPS Um eine optimale Performance zu erzielen, sollen die Aktien aufgrund ihrer Bewertung im Portfolio gewichtet werden, das bedeutet, je besser die Bewertung, desto höher ist die Gewichtung. Risikomanagment: Der Aktienanteil soll 90% des Portfolios ausmachen, dabei sollen einzelne Positionen maximal 5% aufweisen. Die Haltedauer soll grundsätzlich langfristig ausgelegt sein. Um auf größere Marktschwankungen reagieren zu können soll die Cashquote bei 10% liegen, diese kann jedoch je nach Marktlage angepasst werden. Informationsquellen: Informationen und fundamentale Daten werden alle im Internet auf Finanzportalen, aus Geschäfts- und Quartalsberichten recherchiert.