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Handelsidee
Susan Levermann war eine erfolgreiche Fondmanagerin und legte dar, welche zahlenmäßig messbaren Parameter in der Vergangenheit auf überdurchschnittliche Performance in der Zukunft hingewiesen haben. Hierbei werden Aktien mit einem kleinen KGV, einer hohen EBIT Marge ,hohen Eigenkapitalquote, einer hohen Eigenkapitalrendite und mindestens 6 weitere Faktoren herangezogen, die erfahrungsgemäß einen relativ guten Lauf vor sich haben. Die Checkliste, die ich verwende, bezieht sich auf sogenannte Small (klein), Middle (mittel) und Large (große) Caps (Unternehmen). Hierbei gibt es 2 unterschiedliche Checklisten die speziell nur für die Large Cap´s sind und eine weitere für die Middle und Small Cap´s. Ein Beispiel wäre: das ein Large Cap mindestens 4 Punkte erreichen muss um gekauft zu werden, wobei ein middle oder small Cap mindestens 7 Punkte erreichen muss. Wenn eine Aktie die nötige Punktzahl erreicht, soll zum Teil auch die Charttechnik mit einfließen, damit das Risiko weiter minimiert wird. Aktien bekommen für jeden Parameter einen Punkt, keinen Punkt oder einen Minuspunkt. Beispiel KGV: Ist das KGV für das aktuelle Jahr kleiner als zwölf, gibt es einen Punkt. Ist es zwischen zwölf und sechzehn, gibt es keinen Punkt. Ist es über sechzehn, gibt es einen Minuspunkt. Um die nötigen Informationen zu bekommen,verwende ich die Internetseiten von Onvista; CortalConsors und Finanz.net . Das Depot soll zwischen zehn bis fünfzehn Aktien abdecken. Diese Aktien können sich aus dem DAX; MDAX; SDAX; TecDAX; Dow Jones; SMI; SMIM und ATX zusammensetzen. Einmal wöchentlich (Samstag/Sonntag) gehe ich die im Depot befindlichen Werte durch und ersetze diese wenn nötig, die unter einer Mindestpunktzahl (also 3 Punkte oder weniger) gefallen ist. Durch diese systematische, regelmäßige Kontrolle und die zu erreichende Mindestpunktzahl gibt es eine hübsche, gnadenlose Verkaufsdisziplin. Die Risiken dieser Anlagen halte ich für überschaubar. Sie sind vermutlich eher kleiner als bei einer x-beliebigen deutschen Aktienanlage.
Stammdaten
WFWFSMOINV
04.08.2016
-
100,3
Anlageuniversum
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Informationen zur Zusammensetzung des fiktiven Referenzportfolios findest du hier.