Diversifikation über Assets

Performance

  • -4,1 %
    seit 29.08.2018
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
    ;
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Handelsidee

Dieses Wikifolio dient nur zu Übungszwecken.
Strategie:
- Buy and Hold
- langfristig (mind. 15 Jahre)
- passiv
- starke Diversifikation des ganzen Portfolios (innerhalb und zwischen verschiedenen Assets) zur Risikominimierung angestrebt
- Verkauf nur zum Rebalancing geplant
- langfristig höherer Anteil von risikobehaftetem Anteil angestrebt mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WFWFVR0707
Erstellungsdatum
29.08.2018
Indexstand
High Watermark
101,5

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Mitglied seit 29.08.2018
keine Erfahrung mit Wertpapieren, Nutzen der Plattform für erste "Trockenübungen" an der Börse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Verfeinerung der Strategie:

Es soll ein kleiner Teil an Gold ins Portfolio beigemischt werden. Die einzige Idee dahinter ist eine weitere Diversifikation des Portfolios, in der Hoffnung, das Gesamtrisiko (v.a. im Bezug auf Verluste) zu minimieren. In den letzten Jahren verhielt sich Gold häufig gegenläufig zu globalen Aktien (siehe "Subprime-Krise" ab 2007).

Im Gegenzug zur erwarteten Risikominimierung soll der MSCI World SRI durch einen MSCI World Small Cap ergänzt werden, um etwas mehr langfristige Rendite erwarten zu können.

Im Gesamten wird durch die Verfeinerung versucht, das Gesamtrisiko des Portfolios bei gleicher erwarteter Rendite gesenkt zu haben.

Langfristig angestrebte Asset-Allokation:

- risikoarm:

ca. 30 Prozent Cash oder kurzfristige, deutsche Staatsanleihen

- risikoreich:

ca. 10 Prozent Gold

ca. 20 Prozent "MSCI World SRI 5%" 

ca. 20 Prozent "MSCI World Small Cap"

ca. 10 Prozent "MSCI Emerging Markets SRI 5%" 

ca. 10 Prozent "FTSE EPRA Nareit Developed Dividend+"

Die neue Asset-Allokation wird nach und nach durch Verkauf entsprechender Positionen getätigt und zwar voraussichtlich zu Zeitpunkten, in denen keine Verluste entstehen.

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