World Large Cap nach Levermann

Rolf Bischoff

Performance

  • -2,4 %
    seit 27.03.2017
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
    ;
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Handelsidee

Susan Levermann hat mit ihrem Buch "Der entspannte Weg zum Reichtum" ihre während ihrer Tätigkeit als Fondsmanagerin bei der DWS entwickelte Aktienstrategie vorgestellt, die nach einem Punktesystem Unternehmen nach festen Kriterien bewerten möchte und je nach Punktezahl zum Kauf oder Verkauf raten soll.

Man kann diese Strategie als regelbasiertes Value Investing basierend auf fundamentaler und technischer Analyse verstehen. In die Bewertung sollen grundsätzlich folgende Punkte einfließen (soweit verfügbar und korrekt aus öffentlichen Quellen erhältlich):
Eigenkapitalrendite
EBIT-Marge im letzten Geschäftsjahr
Eigenkapitalquote im letzten Geschäftsjahr
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) über 5 Jahre
KGV für das aktuelle Geschäftsjahr
Analystenmeinungen
Reaktion auf Quartalszahlen
Gewinnrevisionen
Kurs heute gegenüber Kurs vor 6 Monaten
Kurs heute gegenüber Kurs vor einem Jahr
Kursmomentum
Gewinnwachstum

In diesem wikifolio ist grundsätzlich geplant, diese Strategie global auf Large Caps mit mindestens 20 Mrd. USD Marktkapitalisierung anzuwenden. In regelmäßigen Abständen soll die Portfoliozusammensetzung überprüft und gegebenenfalls angepasst werden.

Grundsätzliches Ziel ist es, eine möglicht hohe Aktienrate zu erhalten, jedoch ist es auch möglich, dass nicht ausreichend viele Unternehmen die zuvor festgelegten Kriterien erfüllen und sich somit die Cash-Quote erhöht.

In der Regel ist der Anlagehorizont der Einzelinvestments mittel- bis langfristig, dieser kann sich jedoch bei Verschlechterung der Bewertungskriterien auch verkürzen. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WFWLCLEVER
Erstellungsdatum
27.03.2017
Indexstand
High Watermark
102,2

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Rolf Bischoff
Mitglied seit 24.03.2017
Mein Interesse für Wertpapierhandel wurde in der Hochzeit des Neuen Marktes zum Ende des letzten Jahrtausends geweckt. Seither habe ich mit zahlreichen Wertpapierklassen auseinandergesetzt, seien es Aktien, Fonds, ETFs, Anleihen oder Zertifikate. Die letzten Jahre hat mich vor allem die Technische Analyse und Moderne Portfoliotheorie interessiert. Besonders im Blick auf vergangene und kommende Rezessionen ist mir Money Management und Risikobetrachtung ans Herz gewachsen, um einen langfristigen, schwankungsarmen Vermögensaufbau zu erreichen.

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse
  • Fundamentale Analyse

Kommentare im wikifolio

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