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Handelsidee
Die Handelsidee des "Zukunft-trifft-Vergangenheit" Wikifolio ist es die Vorteile eines Value basierten, auf Fundamentaldaten beruhenden und daher prinzipiell konservativen Investmentstils mit den Vorteilen eines Investments in wachstumsorientierte Branchen sowie den Megatrends der Zukunft zu verbinden. Folgende Diversifikation des Wikifolio wird grundsätzlich angestrebt: Ca. 40% Value basierte Titel, basierend auf günstiger Bewertung (KGV, KBV), langfristig stabilem Cashflow und falls möglich langfristig stabiler bzw. steigender Dividende. Ca. 40% Wachstums-basierte Titel die einem zu Grunde liegenden "Megatrend" der Gesellschaft zuzuordnen sind: u.a. Gesundheit Lebensmittel Trinkwasserversorgung Cloud Computing / Big Data (Elektro-)mobilität Nachhaltigkeit Energieversorgung Zudem wird ein schwankender Anteil von bis zu 10% des Wikifolios in Edelmetallen (Gold, Silber, Platin) angestrebt. Ebenso können bis zu 10% des Portfolios in gehebelte Produkte angelegt werden, um kurzfristige Marktchancen zu realisieren oder aber das short-selling ganzer Märkte im Falle von (Finanz)krisen zu ermöglichen. Je nach Marktumfeld kann der freie Cash-Anteil auf bis zu 100% steigen.
Stammdaten
WFZTV00001
30.06.2017
-
121,5
Anlageuniversum
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Informationen zur Zusammensetzung des fiktiven Referenzportfolios findest du hier.