wikifolio-Indexzertifikat

ISIN: DE000LS9BSQ1

Kurse per 29.07.2016 - 22:59

209,02

Verkaufskurs (Bid)

212,24

Kaufkurs (Ask)

€ 11.371,77

Investiertes Kapital

Effizienzlinien

Referenzportfolio - Status: Investierbar - erstellt von PFTrader
Symbol WF0DE82327
Erstellungsdatum 02.08.2012
Top-wikifolio-Rangliste Punkte 1.386
Indexstand 210,63
High Watermark 208,35
Performance seit Beginn +110,63%
Performance seit Emission +35,80%
Performance 1 Jahr +11,87%
Performance 6 Monate +14,74%
Performance 3 Monate +6,82%
Performance 1 Monat +10,67%
Maximaler Verlust (bisher) -17,90%
Sharpe Ratio 0,34
Handelsidee

Ziel dieses Wikifolios soll sein durch Wertpapierzusammenstellungen, das Risiko eines Wertpapierportfolios, ohne eine Verringerung der zu erwartenden Rendite, zu minimieren. Notwendige Voraussetzung hierbei ist meiner Meinung nach, dass die Wertpapiere nicht vollständig korreliert sind. Hierbei soll überwiegend in Aktien aus dem europäischen Raum zurückgegriffen werden. Es soll erlaubt sein bis zu ca. 20 % des Wikifoliowertes Aktien aus anderen Regionen zu investieren. Um große Klumpenrisiken zu vermeiden sollten, in Abhängigkeit von dem Wikifoliowert, die nachfolgenden maximalen Wikifolioanteile eines WP nicht überschritten werden: Wikifoliowert bis ca. 15.000 € max. ca. 10 % pro Aktie bei Kauf Wikifoliowert zwischen ca. 15.000 € und ca. 25.000 € max. ca. 15 % pro Aktie bei Kauf Wikifoliowert über ca. 25.000 € max. ca. 20 % pro Aktie bei Kauf Während der Haltephase ist es möglich von den oben genannten Prozentsätzen abzuweichen. Überprüfungen der Wikifoliowerte und mögliche Portfolioanpassungen sind laufend geplant. Zu Beginn jedes Monats, soll die Wikifoliozusammenstellung auf Risiko- und Renditegesichtspunkte überprüft werden. Dies sollte auf Grundlage der wirtschaftlichen Lage in Europa und der Lage auf den Finanzmärkten geschehen. Zudem kann der Risikograd des Wikifolios neu bestimmt werden. Überwiegend sollte das Wikifolio von Wachstumsorientiert bis spekulativ zusammengestellt werden. Jedoch kann es auch Phasen geben in denen konservativ angelegt werden sollte. Hierzu sollen nationale und internationale Aktien die an allen weltweiten Börsen zum Handel angeboten werden berücksichtigt werden.

Kurs (Bid) Stück +/- seit Kauf
Aktien 96,9 %
DIAGEO
GB0002374006
25,570 91 (+2,56 %) 11,1 %
EVOTEC OAI AG O.N.
DE0005664809
4,092 305 (+47,51 %) 6,0 %
GERRESHEIMER AG
DE000A0LD6E6
76,555 47 (+78,21 %) 17,2 %
MEDIGENE NA O.N.
DE000A1X3W00
7,245 67 (-27,91 %) 2,3 %
MTU AERO ENGINES
DE000A0D9PT0
91,326 21 (+48,57 %) 9,2 %
NESTLE N
CH0038863350
71,140 42 (+2,00 %) 14,3 %
NEWMONT MINING
US6516391066
39,231 42 (+70,72 %) 7,9 %
OESTERR POST
AT0000APOST4
31,104 26 (-12,83 %) 3,9 %
PHILIP MORRIS
US7181721090
89,199 19 (+20,31 %) 8,1 %
QIAGEN NV EO -,01
NL0000240000
23,660 33 (+51,43 %) 3,7 %
ROYAL DUTCH SHELL
GB00B03MLX29
22,868 39 (-21,57 %) 4,3 %
SAF-HOLLAND
LU0307018795
10,796 68 (+132,07 %) 3,5 %
UBS GROUP
CH0244767585
12,300 94 (-18,91 %) 5,5 %
Cash 3,1 %
Weiterführende Finanzinformationen auf
Ordertyp StatusZeitstempel Kurs Stück Gewichtung +/-
OESTERR POST
AT0000APOST4
Quote Kauf
Ausgeführt
14.03.2016 08:47
35,680 26 4,84 %
N/A
NESTLE N
CH0038863350
Quote Kauf
Ausgeführt
14.03.2016 08:47
65,820 16 5,49 %
N/A
DIAGEO
GB0002374006
Quote Kauf
Ausgeführt
14.03.2016 08:46
24,931 91 11,81 %
N/A
UBS GROUP
CH0244767585
Quote Kauf
Ausgeführt
14.03.2016 08:46
15,168 94 7,42 %
N/A
STEICO SE
DE000A0LR936
Quote Verkauf
Ausgeführt
14.03.2016 08:43
8,458 84 3,70 % 20,66%
Allgemeiner Kommentar
Nach der Zinssenkung und der damit einhergehenden weiteren "Alternativlosigkeit" von Investitionen in Aktien, ist auch für das Wikifolio ein Depotumschichtungsprozess vorgesehen. Dieser wird am Montag zu Handelsbeginn umgesetzt. Hierbei werden bei einigen Positionen Gewinne mitgenommen, andere Positionen aus strategischen Gründen teilweise oder ganz geschlossen. Das Wikifolio wird europäischer aufgestellt sein, und sollte nach aktuellem Stand einen geringeren Erwartungswert des Risikos aufweisen, bei einem erwartetem maginal geringerem Renditerückgang. Somit sollte das Wikifolio auf das sicherlich herausforderne Umfeld an den Börsen gut aufgestellt sein.
Allgemeiner Kommentar
Die Überprüfung des Portfolio hatte diesen Monat eine Handlungsempfehlung gegeben. Das sehr gut gelaufene Papier der BB Biotech wurde verkauft. Ebenfalls wurden Gewinne bei der Airbus sowie CEWE mitgenommen. Neu ins Portfolio sie die Papiere der ISRA Vision, Medigene und Steico gekauft worden. Hierdurch hat sich eine Performancechance ergeben, bei vertrettbarem Risikozuwachs.
Allgemeiner Kommentar
Nachdem sich die Wirtschaft in den USA recht robust entwickelt, und sich mein Wikifolio doch eher auf Deutschland verängt hatte, ist die Entscheidung gefallen, das wikifolio internationaler aufzustellen. Hierzu wurden Gewinne bei BB Biotech sowie GSW realisiert und für einen Großteil Aktien der Newmont Mining sowie von Philip Morris gekauft. Hierbei hat sich das Risiko des Gesamtwikifolios etwas reduziert und die Renditeerwartung leicht erhöht.
Allgemeiner Kommentar
Nachdem sich die Wirtschaft in den USA recht robust entwickelt, und sich mein Wikifolio doch eher auf Deutschland verängt hatte, ist die Entscheidung gefallen, das wikifolio internationaler aufzustellen. Hierzu wurden Gewinne bei BB Biotech sowie GSW realisiert und für einen Großteil Aktien der Newmont Mining sowie von Philip Morris gekauft. Hierbei hat sich das Risiko des Gesamtwikifolios etwas reduziert und die Renditeerwartung leicht erhöht.
Allgemeiner Kommentar
Die EZB hat mit seiner Entscheidung zur Öffnung der Geldschleusen dem Markt kurzfristig einen Gefallen getan. Langfristig sollte es bei ausbleibendem Erfolg jedoch zu einem starken Rebound führen. Das Wikifolio bleibt zur Zeit optimistisch gestimmt. Die starke Performance sollte jedoch nicht über die Volatilität der Märkte hinwegtäuschen. Mittelfristig sollte das Risikoprofil etwas konservativer ausgestaltet werden. Hierzu in kürze mehr. Bis dahin freuen sich die investierten Anleger über die Ergebnisse.

Daten in folgendem Zeitraum für den Download berücksichtigen:

 

Gehandelte Werte
Schwerpunkt EUROPA
Handelsstil
aktiv diversifiziert
mittel- bis langfristig
Entscheidungsfindung:
Fundamentale Analyse
Anlageuniversum:
Der Trader eines jeden wikifolio kann in seinem Handeln auf bestimmte Werte des wikifolio Anlageuniversums eingeschränkt sein. Diese Werte werden vor der Emission (Wechsel auf Status "Investierbar") festgelegt und können anschließend nicht mehr geändert werden.
Aktien Deutschland: 
Aktien DAX, Aktien SDAX, Aktien TECDAX, Aktien Sonstige, Aktien MDAX
Aktien Europa: 
Aktien Europa Select
Aktien USA: 
Aktien Dow Jones, Aktien USA Select, Aktien NASDAQ 100 Select
Aktien Hot Stocks: 
Aktien Hot Stocks
Aktien International: 
Aktien Osteuropa Select, Aktien Japan Select, Aktien International
ETFs: 
ETFs Latein- & Südamerika, ETFs Emerging Markets, ETFs Länder Europa, ETFs Nordamerika, ETFs Sonstige Bonds, ETFs Welt, ETFs Rohstoffe ETCs, ETFs Deutschland, ETFs Länder Sonstige, ETFs DAX, ETFs Branchen, ETFs EuroStoxx, ETFs Asien, ETFs Europa Bonds, ETFs Europa Gesamt, ETFs Basic Resources, Other ETFs
Fonds: 
Fonds Immobilien, Fonds Renten, Fonds Aktien, Fonds Geldmarkt, Fonds DAB, Fonds Misch
Anlagezertifikate: 
Discountzertifikate, Bonuszertifikate, sonstige Anlagezertifikate
Hebelprodukte: 
Knock-Out-Produkte, Optionsscheine, sonstige Hebelprodukte
Vertriebszulassung:
Deutschland