wikifolio publiziert

Kalkulatorische Kurse per 28.04.2017 - 22:52

105,81 EUR

Mittelkurs

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Performancegebühr 12%
€ 17.540,00   
€ 2.500 vorgemerktes Kapital notwendig
7 Vormerkungen   
10 vorgemerkte Anleger notwendig
643 Tage   
21 Tage Testphase notwendig

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global assets - balanced risks

Referenzportfolio - Status: Publiziert - erstellt von StockNRoll Preise in EUR
Symbol WFSTOCKRO1
Erstellungsdatum 27.07.2015
Top-wikifolio-Rangliste Punkte 0
Indexstand 105,81
High Watermark 105,63
Performance seit Beginn +5,81%

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TOP17 höchst Kapitalisierte WF Performance seit Beginn (+13,04%)
Handelsidee

Das Musterportfolio “ global assets - balanced risks“ soll aus aus bösengehandelten Indexfonds (ETF) bestehen. Einzeltitel, zB. Aktien, können ebenfalls aufgenommen werden. Das angestrebte Ziel ist es in Boomphasen gute Renditen zu erwirtschaften und in Crash- oder Baissephasen die Gewinne zu halten. Aus strategischer Sicht soll das Gros der Titel langfristig gehalten werden. Je nach aktueller Marktlage sollen mittelfristig wirksame taktische Änderungen an der Vermögensstruktur vorgenommen werden um das gewünschte Anlageziel zu erreichen (Umschichtung). Es wird angestrebt mindestens 30% des Gesamtvermögens des Musterportfolios in europäischen Rententitel zu halten. Damit soll eine ruhige Basis für Krisensituation und die Minimierung von Wechselkursrisiken erreicht werden. Die Handelsidee fußt auf der Erkenntnis, dass breite Diversifizierung über mehrere Anlageklassen das Gesamtrisiko eines Portfolios reduzieren und die Rendite maximieren kann. Hauptsächlich sollen dies Renten- und Aktientiteln sein. Titel aus anderen Anlageklassen, wie zB. Edelmetalle, Rohstoffe oder Immobilien, sollen ebenfalls aufgenommen werden. Eine globale Diversifizierung der renditestarken Anlageklassen wird angestrebt. Die Strategie des Musterdepots sollte sich für Anleger eignen die über einen längeren Zeitraum investieren wollen und deswegen auch mit ihrem Kapital Krisensituationen überwinden müssen. Zur Entscheidungsfindung dienen Fundamentalanalysen sowie die Einschätzung der politischen und wirtschaftlichen globalen Lage. Eingeschränkt soll eine Selektion der Titel nach dem Markowitz-Ansatz zum Tragen kommen. Wertpapiere sollen mittel- bis langfristig im Musterdepot gehalten werden, typischerweise von mehreren Wochen bis zu mehreren Jahren. Zur Entscheidungsfindung kommen alle öffentlichen Quellen, wie Tageszeitungen, Online-Portale oder die Informationen der Fondgesellschaften, in Frage. Bitte beachten Sie: Die Titel sollen mit größter Sorgfalt zusammengestellt werden. Dennoch kann das Musterdepot zeitweise Verluste bis hin zum Totalverlust einfahren. Die Performance in der Vergangenheit erlaubt keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung.

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Kurs (Bid) Stück +/- seit Kauf
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Ordertyp StatusZeitstempel Kurs Stück Gewichtung +/-
XXX XX XXXXXX XXX
XXXXXX123456
Quote Kauf
Ausgeführt
XX.XX.XXXX XX:XX
123,123 123 N/A
N/A
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Quote Kauf
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Quote Kauf
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Quote Kauf
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XX.XX.XXXX XX:XX
123,123 123 N/A
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Allgemeiner Kommentar
Der August 2015 war ein harter Monat für alle Investments im Aktienmarkt. Durch einen relativ hohen Rentenanteil konnten die Verluste im Musterdepot begrenzt werden. Das Wikifolio “global assets – balanced risks” besteht aus in einer Zusammenstellung von aus Aktien, Renten und Rohstofftiteln. Dabei sollen überwiegend Indexfonds (ETF) eingesetzt werden. Die Gewichtung der einzelnen Anteilsklassen und genaue Titelauswahl soll sich an der an der globalen gesamtwirtschaftlichen Lage orientieren. Mindestens 30% des Musterdepots sollen in europäischen Rententiteln angelegt sein um eine ruhige Basis für Krisenzeiten zu haben.
Allgemeiner Kommentar
Diversifikation zahlt sich aus. 6.4% Wertzuwachs im letzten Monat bei einem max. Verlust von 7.7%. Das Wikifolio “global assets – balanced risks” besteht aus in einer Zusammenstellung von aus Aktien, Renten und Rohstofftiteln. Dabei sollen überwiegend Indexfonds (ETF) eingesetzt werden. Die Gewichtung der einzelnen Anteilsklassen und genaue Titelauswahl soll sich an der an der globalen gesamtwirtschaftlichen Lage orientieren. Mindestens 30% des Musterdepots sollen in europäischen Rententiteln angelegt sein um eine ruhige Basis für Krisenzeiten zu haben.
Allgemeiner Kommentar
Anpassung des Wikifolio-Titel! Nah vielen Beschwerden wurde der Titel des Wikifolios angepasst. Aus dem schlecht verständlichen Titel "Ausgewogenen Rendite-Hybrid" wird "global assets - balenced risks". Ich wollte typische Bankersprache umgehen, bin im nachhinein aber sicher, das bekannte Schlagworte zu einem besseren Verständnis führen.
Allgemeiner Kommentar
Hohe Aktienquote! Im Moment sollte das gesamtwirtschaftliche Umfeld eine gute Rendite auf dem Aktienmarkt versprechen. Der ausgewogene Rendite-Hybrid soll mittelfristig bei einer hohen Aktienquote bleiben.
Allgemeiner Kommentar
Umschichtung Immobilien-Fonds! Die Anlageklasse Immobilien wurde in einem Fond (ISHARES EUROPEAN PROPERTY INDEX) zusammengefasst. Die aufgelöste Position notierte in USD. Für europäische Anleger soll das Wechselkursrisiko durch diese Maßnahme reduziert werden.

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Handelsstil
Aktiv diversifiziert
Mittel- bis langfristig
Entscheidungsfindung:
Fundamentale Analyse
Anlageuniversum:
Der Trader eines jeden wikifolio kann in seinem Handeln auf bestimmte Werte des wikifolio Anlageuniversums eingeschränkt sein. Diese Werte werden vor der Emission (Wechsel auf Status "Investierbar") festgelegt und können anschließend nicht mehr geändert werden.
Aktien Deutschland: 
Aktien DAX, Aktien SDAX, Aktien TECDAX, Aktien Sonstige, Aktien MDAX
Aktien Europa: 
Aktien Europa Select
Aktien USA: 
Aktien Dow Jones, Aktien USA Select, Aktien NASDAQ 100 Select
Aktien Hot Stocks: 
Aktien Hot Stocks
Aktien International: 
Aktien Osteuropa Select, Aktien Japan Select, Aktien International
ETFs: 
ETFs Latein- & Südamerika, ETFs Emerging Markets, ETFs Länder Europa, ETFs Nordamerika, ETFs Sonstige Bonds, ETFs Welt, ETFs Rohstoffe ETCs, ETFs Deutschland, ETFs Länder Sonstige, ETFs DAX, ETFs Branchen, ETFs EuroStoxx, ETFs Asien, ETFs Europa Bonds, ETFs Europa Gesamt, ETFs Basic Resources, Other ETFs
Fonds: 
Fonds Immobilien, Fonds Renten, Fonds Aktien, Fonds Geldmarkt, Fonds DAB, Fonds Misch
Anlagezertifikate: 
Discountzertifikate, Bonuszertifikate, sonstige Anlagezertifikate
Hebelprodukte: 
Knock-Out-Produkte, Optionsscheine, sonstige Hebelprodukte