kontinuierliches Wachstum

Performance

  • +23.1 %
    since 2013-10-22
  • +7.5 %
    1 Year
  • +3.1 %
    Ø-Performance per year
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Risk

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Trading Idea

Die Anlagestrategie basiert darauf (potentielle) Marktführer aus unterschiedlichen Branchen/Segmenten/Ländern mit einer Dividende auszuwählen. Durch Beimischung von Challengern wird das Portfolio abgerundet. Die Titel werden auf einem auf AIM (vgl. Lichello) basierendem Modell bei niedrigen Kursen nachgekauft und bei hohen Kursen Teilverkauft. Damit wird die Volatilität am Markt zur Performanceoptimierung genutzt.
Mit dieser Strategie kann bei seitwärts tendierenden Märkten auf Grund der Divenden eine Performance über dem Sparbuch erzielt werden. Bei steigenden Märkten kann durch die Challanger eine etwas höhrer Performance erzielt werden. Bei fallanden Märkten kann der Verlust und das Risiko durch die Marktführer in Grenzen gehalten werden.
Um die Titelauswahl regelmäßig zu validieren werden Analystenkommentare, Investor Relations und Finanznachrichten zu den Titeln des Portfolios als Entscheidungshilfe herangezogen.
Die einzelnen Titel werden langfristig im Depot gehalten. Marktschwankungen werden zum Aufstocken bzw. Reduzieren der Anteile eines Wertes genutzt. Neue Titel werden bei günstig erscheinenden Einstiegskursen hinzugenommen. Ein Titel wird vollständig verkauft, sofern er nicht mehr dem Selektionskriterium entspricht.
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Master data

Symbol
WF0000ST01
Date created
2013-10-22
Index level
High watermark
126.7

Rules

wikifolio labels

Investment Universe

Trader

Registered since 2013-10-22

Decision making

  • Fundamental analysis
  • Other analysis