Hebel und Substanz

Ziel ist es, über eine Mischung von ausgesuchten Substanzwerten und den Einsatz von Hebelprodukten ein wikifolio zu schaffen, in dem durch Substanzwerte eine Grundperformance erzielt werden soll und durch Hebelprodukte eine zusätzliche Performance. Gehandelt wird das gesamte Spektrum des wikifolio-Anlageuniversums, sofern ein Handel sinnvoll erscheint. Je nach Marktlage kann so in Aktien, Anleihen, Rohstoffe, Währungen, Fonds, ETFs oder andere derivative Instrumente investiert werden. Ausgesuchte Werte bilden die Grundlage des wikifolios, sollen es stabilisieren und eine Grundperformance sichern. Mit Eröffnung des wikifolios wird der überwiegende Anteil des Startbudgets (ca. 80 Prozent) in ausgesuchten Aktien angelegt. Mit ca. 20 Prozent des Startbudgets werden dann über Hebelprodukte Chancen gesucht, die eine hohe Rendite versprechen, jedoch auch entsprechenden Risiken unterliegen. Während des Anlagejahrs kann sich das Verhältnis zwischen Hebelprodukten und Substanzwerten durch Gewinne und Verluste in den einzelnen Positionen ändern. Spätestens nach Ende eines jeden Anlagejahrs (Ende November / Anfang Dezember), sollen die Positionen jedoch wieder angeglichen werden. Dann sollen erneut mindestens 80 Prozent des vorhandenen Portfolios in Substanzwerten für eine Grundperformance gesichert werden. Die dann noch freien Mittel können wiederum in Hebelprodukte zur Performancesteigerung fließen. In Wertpapiere des stabilisierenden Bereichs wird überwiegend unter mittelfristigen Gesichtspunkten investiert. Im chancenorientierten Bereich der Hebelprodukte dominiert ein kurzfristiger bis ultrakurzfristiger Zeithorizont. Fundamentale und charttechnische Daten werden für die Investitionsentscheidungen ebenso genutzt wie eigene Analysen und Erfahrungswerte.