GFZ-Invest-V-US-500

progression

Performance

  • +5.1 %
    since 2020-11-30
  • -
    1 Year
  • -
    Ø-Performance per year
All fees have already been deducted

Risk

  • -3.8 %
    Maximum loss (to date)
  • -
    Risk factor
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Trading Idea

In diesem regelbasiertem Portfolio soll in bis zu ca. 9 Werte aus dem Universum (USA 500 Wikifolio) investiert werden. Die Aktienquote kann hierbei zwischen 0 und 100% liegen. Die auszuwählenden Werte werden durch ein rein fundamentales Filtersystem an jedem ersten Montag im Monat neu zusammengestellt und ggf. umgeschichtet.

Diese Portfolio unterliegt einem s.g. Marktiming bei dem der S&P500 der USA die Benchmark darstellt. Sollte der Kurs des S&P500 unter die Marke der 200 Tage Linie *0,973% fallen werden die dann enthaltenen Werte des Depots zum Marktpreis verkauft. Der Wiedereinstieg erfolgt wenn der Kurs des S&P500 über die Marke der 200 Tage Linie *1,027% steigt. Des Weiteren wird auch ein Wert sofort verkauft wenn der Verlust zum Einstiegspreis mehr als 10% beträgt. Dieser dann fehlende Wert wird erst bei der nächsten Umschichtung entsprechend ersetzt.
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Master data

Symbol
WF00160638
Date created
2020-11-30
Index level
High watermark
105.5

Rules

wikifolio labels

Investment Universe

Trader

Dietmar Schäfer
Registered since 2016-12-21

Decision making

  • Fundamental analysis