BasicIncome + PerfOverlay

Performance

  • -2.4 %
    since 2014-02-14
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
    ;
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Trade Idea

Innerhalb des Portfolios werden zwei Strategien umgesetzt, welche in Kombination auf die Erwirtschaftung eines stetig positiven Ertrags ohne signifikante Abhängigkeit von der mittel- bis langfristigen Tendenz des Gesamtmarktes (Equity) abzielen. Dieser Definition folgend handelt es sich um einen Total Return Ansatz.

Strategie 1 - Basic Income Strukturierte Produkte (kurz- und mittelfristig)

EInsatz Strukturierter Produkte - insbesondere klassischer Anlagezertifikate - zur Erwirtschaftung eines konstanten Ertrags. Selektion mit Blick auf Analyse der Basiswerte (i.W. technisch, statistisch) und bewertungsrelevante Faktoren, hier insbesondere Volatilität.

Strategie 2 - Overlay Exposure Adjustment (eher kurzfristig)

Einsatz [gehebelter] strukturierter Produkte zur Steuerung des linearen Exposures. Ziel ist eine Verstetigung der Erträge bei Reduktion der Korrelation zum Gesamtmarkt. Hierbei kann es kurz- und mittelfristig zu einer deutlichen Erhöhung des Markt-Preis-Risikos im Portfolio kommen.


Trotz des grundsätzlichen Income-Charakters handelt es sich um ein Protfolio in welchem erhöhte Risiken eingegangen werden um im kurz- und mittelfristigen Overlay Zusatzerträge zu erzielen und so nachhaltig eine über dem Markt liegende Rendite zu erwirtschaften. Es handelt sich im eine offensive und somit riskante Strategie.



[Beschreiben Sie, welche Quellen Sie für Ihre Informationen benützen......]
[Beschreiben Sie, wie lange Sie vorhaben Wertpapiere durchschnittlich zu halten (Anlagehorizont)......]
Bitte beachten Sie auch die generellen Richtlinien für den Emissionsprozess, diese finden Sie hier: https://www.wikifolio.com/de/Blogs/emissionschecklist
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Master data
Symbol
WF00HO0001
Date created
2014-02-14
Index level
High watermark
103.8

Rules

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Investment Universe

Trader

Registered since 2014-02-13
Prfoessionell aktiv im Investmentbanking bei verschiedenen Banken über die letzten 15 Jahre. Verantwortlich Postionen als Händler, Financial Engineer und Asset Manager / Consultant. [Beschreiben Sie, Ihre Erfahrung mit Wertpapieren….] [Beschreiben Sie, wie Sie zum Handel mit Wertpapieren gekommen sind….] [Beschreiben Sie, welche Trading-Erfolge Sie in der Vergangenheit hatten......] [Beschreiben Sie, Ihre Gedanken zur aktuellen Marktlage….] [Beschreiben Sie, wie viel Zeit sie für Ihre Strategie investieren….]

Decision making

  • Technical analysis
  • Fundamental analysis
  • Other analysis

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