High Performance Diversified

Bei der Zusammenstellung dieses wikifolios wurde versucht, bewusst auf eine "offensive", d.h. ertragsreiche Mischung an Einzelpositionen zu setzen. Die Handelsidee dieses wikifolios basiert auf 4 Auswahlkriterien für die Einzelpositionen innerhalb dieses wikifolios, von denen nicht abgewichen werden soll: 1.) Status: investierbar, 2.) Sharp Ratio >= 2 (auf 365 Tage gesehen), 3.) max. Verlust bisher <= 20 %, 4.) Performance für 1 Jahr >= 35 %. Sind alle 4 Parameter gleichzeitig erfüllt, kann ein Zertifikat aufgenommen werden. Über das Halten einer Position entscheiden folgende Kriterien: Fällt die "Performance für 1 Jahr" eines Zertifikats auf unter 1 %, so kann es veräußert und gegebenenfalls ersetzt werden. Steigt der "maximale Verlust bisher" auf über 30 % an, so kann das Zertifikat veräußert und gegebenenfalls ersetzt werden. Jede Position soll einmal jährlich nach diesen beiden Kriterien untersucht werden um Handelsentscheidungen zu treffen. Es wird angestrebt, einen Cash-Anteil von mindestens 10 % aufrecht zu erhalten, um die Liquidität sicherzustellen. Es soll im Grundsatz Buy-and-Hold praktiziert werden. Kriterien, die zum Veräußern einzelner Positionen führen, wurden weiter oben bereits definiert. Einzelne Bestandteile des wikifolios können Hebelprodukte enthalten. Es wird angestrebt, einen Diversifikationsgrad zwischen 1 % und 3 % je Position aufrecht zu erhalten, um das Gesamtportfiliorisiko auf ein Minimum zu reduzieren. Dazu soll einmal jählich, angestrebt wird der September eines jeden Jahres, Rebalancing betrieben werden. Mittel bis langfristig soll ein stabiler Cashflow generiert werden.