Susan Levermann 13 Factors AmEu

Im folgenden wikifolio soll grundsätzlich die 13-Faktoren-Anlagestrategie von Susan Levermann angewandt werden. Gemäß Levermann ist bei einem "Large Cap" eine Punktzahl von "4" ausreichend für einen Kauf des Titels. Es sollte dennoch versucht werden Unternehmen mit einer höheren Punktzahl zu wählen. Die 13-Faktoren gliedern sich grundsätzlich wie folgt: Qualität: 1. Eigenkapitalrendite (+1 point: >20% / -1 point: <10% / 0 points: otherwise) 2. Gewinnmarge (+1 point: >12% / -1 point: <6% / 0 points: otherwise) 3. Eigenkapitalquote (+1 point: >25% / -1 point: <15% / 0 points: otherwise) Bewertung: 4. Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) über 5 Jahre (+1 point: <12 / -1 point: >16) 5. Kurs-Gewinn-Verhältnis im aktuellen Jahr (+1 point: <12 / -1 point: >16) Stimmung: 6. Analystenmeinungen (+1 point: 1.0-2.0 / -1 point: 4.0-5.0) 7. Reaktion auf die letzten Quartalszahlen (+1 point: >+1% / -1 point: <-1%) Momentum: 8. Gewinnrevisionen (+1 point: >+5% / -1 point: <-5%) 9. 6-Monats-Kursverlauf (+1 point: >5% / -1 point: <-5%) 10. 1-Jahres-Kursverlauf (+1 point: >5% / -1 point: <-5%) 11. Kursmomentum Technik: 12. Reversaleffekt Wachstum: 13. Gewinnwachstum Aus dem Anlageuniversum sollen Werte aus Nord Amerika sowie West Europa zum Einsatz kommen mit einer Mindeskapitalisierung von 3 Mrd. USD. Es ist vorgesehen das ca. 5 Werte aus Nord Amerika und ca. 5 Werte aus West Europa in das Portfolio aufgenommen werden sollen. Bei einer Eröffnung einer neuen Position, sollte die Gewichtung von ca. 1/10 nicht überschritten werden. Der Anlagehorizont soll in der Regel überwiegend mittel- bis langfristig sein. Als Quelle soll in der Regel ein Online-Signalanbieter herangezogen werden.