Few, Big, Infrequent Bets

Performance

  • -1.8 %
    since 2018-08-05
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
    ;
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Trade Idea

Handelsstrategie:
1) Kauf von Unternehmen mit langfristigen Wettbewerbsvorteilen zu fairen Preisen 2) Quantitativ, unterbewertete Unternehmen mit einem überdurchschnittlichen Chance-Risiko-Profil

Anlageuniversum: Aktien (weltweit); Staatsanleihen (weltweit)

Haltedauer: Ziel ist es eine so niedrige Umschlagshäufigkeit zu generieren wie möglich. Grundsätzlich kaufen und halten

Aktienquote: Kann 0% bis 100% betragen. Generelle Überbewertung bei Aktien (Bullenmarkt) führt zu einer höheren Cashquote

Max. Anzahl Einzeltitel: 15

Max. Positionsgröße Einzeltitel: 100%

Prozess Entscheidungsfindung: Kauf bzw. Verkauf von Einzeltiteln findet nach abgeschlossener qualitativer und quantitativer Fundamentalanalyse statt. Auf der qualitativen Seite, werden Geschäftsmodell, Gesamtmarkt, mögliche Wettbewerbsvorteile und Management analysiert. Hierfür wird hauptsächlich auf Geschäftsbericht, Artikel, Interviews und Wirtschafts- bzw. Branchenberichte zurückgegriffen.
Auf der quantitativen Seite wird die Rentabilität, die Plausibilität der Rechnungslegung und der Wert des Unternehmens ermittelt. Hierfür wird zentral der Geschäftsbericht genutzt show more
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Master data
Symbol
WF0C2K1337
Date created
2018-08-05
Index level
High watermark
100.0

Rules

wikifolio labels

Investment Universe

Trader

Registered since 2018-07-31
Mein Investmentstil wurde überwiegend in den letzten drei Jahren durch Warren Buffett, Charlie Munger und Monish Pabrai geprägt. Mein Portfolio auf Wikifolio dient in erster Linie zum Aufbau eines Track Records, da ich bis jetzt über wenig Echtzeiterfahrung verfüge. Ich selbst bin 29 Jahre alt und arbeite in der Finanzindustrie.

Decision making

  • Fundamental analysis

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