Global Equity Opportunities

Dieses Portfolio verfolgt einen klassischen Value Investing Ansatz. Es werden - aus Sicht des Managers - fundamental als auch technisch unterbewertete Werte eingesetzt. Sämtliche Investitionen sollen langfristigen Erfolg bescheren. Kurzfristige Anpassungen zur Einstandspreisverbesserung bis hin zu Gewinnmitnahmen erfolgen laufend. Das Anlageuniversum besteht mehrheitlich aus Aktien der ganzen Welt. Besondere Beachtung und somit erhöhte Gewichtung erhalten Aktien Schweiz, Deutschland, Europa generell und Aktien Amerika. Das Portfolio beinhaltet volatilitätsarme und dividendenstarke Werte. Weiter werden Titel erworben, welche in Anbetracht ihres Fair Values zu stark abgewertet worden scheinen oder grundsätzlich Titel, die grosses Potential, technischer und/oder fundamentaler Natur mit sich bringen können. Im Bereich Aktien werden nicht nur verschiedene Länder abgebildet, sondern auch verschiedene Branchen und hierbei möglichst deren Leader berücksichtigt. Um die Partizipation grundsätzlich als auch an nicht fokussierten, kleineren oder für mich eher unbekannten Märkten abzubilden sollen auch ETF(S)s oder Fonds zum Einsatz kommen. Die Diversifikation soll ausgeweitet werden mit weiteren Anlageklassen wie Bonds (Obligationen) und Alternative Anlagen (Immobilien als auch Rohstoffen). In Anbetracht des vorherrschenden Tiefzinsniveaus und des seitens Wikifolios beschränkten Anlageuniversums (es können kaum Straight Bonds direkt erworben werden) werden bis auf Weiteres wohl kaum Obligationen im Portfolio zu finden sein. Das Portfolio lässt sich wie folgt zusammenfassen: - Breit diversifiziert - vorwiegend Aktien lastig - versuchend sämtliche Opportunitäten am Markt wahrzunehmen Für Ihr Vertrauen danke ich Ihnen herzlich und freue ich mich auf eine langfristige Partnerschaft.