FIDAL Oeko Basket

Analysten und Investoren sehen in der Umweltwirtschaft die Leitindustrie des 21. Jahrhunderts. Umweltfreundliche Energieerzeugung, Energie-, Rohstoff- und Materialeffizienz, nachhaltige Mobilität, etc. prägen die Umwelt und das Wirtschaftsgeschehen und sorgen für neue Produkte sowie Arbeitsplätze. In diesem Sinne soll zum einen nur in Unternehmen investiert werden, die aufgrund Ihres, aus unserer Sicht, nachhaltigen Geschäftsmodells einen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Zum anderen werden Unternehmen gesucht, die durch besonders nachhaltige Ressourcenverwendung einen deutlichen geringeren CO2 Ausstoß haben, als in ihrer Branche üblich. Es soll auschließlich in Aktien investiert werden ! Zur Entscheidungsfindung sollen, neben der nachhaltigen Geschäftsidee, sowohl die technische Analyse als auch die fundamentale Einschätzung dienen. Dies soll mit Hilfe von Chartprogrammen und professionellen Informationssystemen erfolgen. Des Weiteren soll auch der gesellschaftliche Wandel betrachtet werden, der immer wieder technische Paradigmenwechsel erfordert und auch hervorbringt. Es sollte beabsichtigt sein ein breit diversifiziertes Portfolio aufzubauen, was aus unserer Sicht nicht zu stark von den Kursschwankungen einer einzelnen Aktie beeinflusst werden kann. Hierzu sollte in der Regel versucht werden ein diversifiziertes Portfolio mit einer ausgewogenen Gewichtung zu allokieren. Die Gewichtung der Werte sollte aufgrund von Risikoparametern (Volatilität, Beta…) gesteuert werden. Durch diese Auswahl wird beabsichtigt die Aktien, die aufgrund von Risikoparametern als „riskanter“ eingestuft werden, etwas niedriger zu gewichten, um das Risiko möglichst zu optimieren. Es wird ein mittel- bis langfristiger Anlagehorizont angestrebt. Da das Portfolio breit diversifiziert werden soll, dürften Einzelwertrisiken begrenzt bleiben. Es ist jedoch nicht auszuschließen, dass einzelne Titel aufgrund von verschiedenen Ereignissen eine deutlich kürzere Haltedauer aufweisen werden.