HighReturn&CashFlowInvesting

Performance

  • -2.4 %
    since 2017-11-25
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
    ;
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Trading Idea

Liebe Interessierte und Investoren,

das High Return und Cash Flow Investing Portfolio ist ein reines Aktienportfolio. Es werden Aktien aus der Region Nordamerika und Europa ausgewählt, die eine hohe Kapitalrendite sowie ein geringes KGV aufweisen. Der Begriff Cash Flow resultiert aus der Überlegung, dass man auch laufende Erträge (Dividende) erhält. Es wird bei der Eröffnung des Portfolios eine regionale Allokation von 80 % Nordamerika und 20 % Europa angestrebt. Für die Aktienauswahl werden zwei Klassen definiert. Ca. 75 % des Aktienportfolios sollen in Blue Chips (meine Def.: Market Cap > 10 Mrd) investiert werden, die eine Dividendenrendite von mind. 2,5 % aufweisen. Die anderen 25 % werden in Small Caps / Wachstumsunternehmen investiert. Aufgrund des höheren Anteils der Blue Chips soll die Schwankung reduziert werden und mit den Anteil der Wachstumsunternehmen soll noch ein Stück mehr Kursrendite ermöglicht werden. Die Aktien werden mind. ein Jahr gehalten und es wird ein vierteljährliches Rebalancing innerhalb der Klassen stattfinden. Am Ende eines Jahres werden alle Positionen neu überlegt und die obige beschriebene Allokation umgesetzt.
Insgesamt sollen in 20 bis 50 Aktien investiert werden.
Die Anlagedauer sollte mind. drei Jahre betragen.

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Master data
Symbol
WF0HRCF123
Date created
2017-11-25
Index level
High watermark
99.8

Rules

wikifolio labels

Investment Universe

Trader

Registered since 2017-11-25

Decision making

  • Fundamental analysis

Comments

Comment

Liebe Interessierte, Anfangs möchte ich Ihnen frohe Weihnachten wünschen und einen guten Rutsch ins Neue Jahr. Innerhalb eines Monats ist das Portfolio um ca. 6,5 % gestiegen. Da das Portfolio erst seit einem Monat eröffnet ist, wird das vierteljährliche (bzw. Ende eines Quartals) Rebalancing sich nur auf die Aktien mit sehr guter Performance beziehen. Es werden Gewinne realisiert von: Gap Inc (+13,71%), Altria (+11%), General Mills (+12%), Viacom Inc (+11%), Dr. Pepper (+11%), BestBuy (+16%), Buckle Inc (+8,6%), MSG Networks (+15%), Entravision Com. (+11%), Pandora (+18%) und Gaztransport (+9,6%). Da nur Amag Pharm. und Eagle Pharm. seit Kauf im Minus liegen, werden hier Anteile dazugekauft. In Summe wird sich somit der Cash Bestand um ca. 1.900 Euro erhöhen. Neue Aktien werden nicht ins Portfolio aufgenommen (Campell Soup, GameStop und IGG Inc. sind auf der Watchlist). Die Transaktionen werden voraussichtlich am 27.12 oder am 28.12 durchgeführt. Beste Grüße Dignitas show more

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Liebe Interessierte, Anfangs möchte ich mich bei allen schon einmal bedanken, die sich für dieses Portfolio vorgemerkt haben. Seit nun einer Woche existiert dieses Portfolio und konnte sehr gut abschneiden (+ 3,9 %). Letzte Woche konnten wir einige starke Kursverluste bei den großen Tech-Aktien sehen. Ich würde dies auf eine gesunde Sektor-Rotation zurückführen und sehe immer noch einen gesunden Aufwärtstrend. Auch sollte die neue Steuerreform in den USA weitere Unterstützung geben. Noch eine kleine Anmerkung zum Schluss. Ich werde sobald das Portfolio investierbar ist, in der Woche zwei- bis dreimal ein kurzes Statement zu den aktuellen Markt geben. Somit haben Sie einen Überblick zum meiner Auffassung. Wie in der Beschreibung zum Portfolio angekündigt, werde ich ein vierteljährliches Rebalancing durchführen. Ob ich Ende Dezember eines durchführen werde, werde ich Ihnen ca. eine Woche mitteilen (das Portfolio gibt es ja dann nur ca. einen Monat). Beste Grüße Dignitas show more
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