Global Value & Growth I

Performance

  • -10.3 %
    since 2017-12-31
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
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Trading Idea

Die Intention des Fonds ist nachhaltige Wertentwicklung mit dem Ziel, die Entwicklung globaler Indizes zu outperformen, dabei möglichst geringer Wertschwankung zu unterliegen und somit soliden, langfristigen Wertzuwachs zu erzielen.

Der Fokus liegt dabei auf einem aktiv gemanagten, wechselnden Mix aus globalen Wertpapieren mit Schwerpunkten auf europäische Aktien sowie Small-/Mid-Caps aus verschiedenen Sektoren, vornehmlich im Zusammenhang mit Megatrends wie

- Kommunikation / Vernetzung
- Automatisierung
- Autonomes Fahren, Mobility 2.0
- Wandel von Verbrennungs- zu E-Antrieben und damit verbundenen Einflüssen auf die Infrastruktur (Rohstoffe, Bausektor, Nachhaltigkeit)
- Entwicklung des globalen Lebensstandards (Medical, Foods, Convenience)

Die Auswahl der Aktien erfolgt basierend auf fundamentaler Analyse und verfolgt einen ausgewogenen Mix aus

- Value: Vorteilhafte KGV, EPS, Eigenkapitalquote, RoE, Cashflow; unterstützt duch Levermann
- Growth: Graphische Analyse, Peer- & Performance-Vergleich, Empfehlungen von Analysten

Dieser Ansatz soll die Konzentration auf die langfristig vielversprechendsten Wertpapiere ermöglichen, gleichzeitig aber auch "early birds" einfangen und zu weiterer positiver Wertentwicklung beitragen...und durch die Mischung der Auswahl-Kriterien ein ausgewogenes und möglichst "krisenfestes" Bouquet definieren.

Der Handel soll sich grundsätzlich auf Wertpapiere konzentrieren (hauptsächlich Aktien, ggf. auch Fonds oder ETFs, welche passende Wertpapiere beinhalten), ggf. abgesichert durch Limit / Stop-Limit-Orders. Die Wertpapiere werden solange gehalten, bis die ursprüngliche Begründung zur Kaufentscheidung nicht mehr gültig ist oder durch attraktivere Opportunities, gegebenenfalls auch in anderen Branchen / Sektoren, ersetzt.

Zur Entscheidungsfindung werden alle öffentlich verfügbaren, seriösen Informationskanäle, vor allem in Internet, genutzt, ggf. gestützt durch Analystenmeinungen. show more
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Master data
Symbol
WF0IDEAGVG
Date created
2017-12-31
Index level
High watermark
91.3

Rules

wikifolio labels

Investment Universe

Trader

Registered since 2017-12-30

Decision making

  • Technical analysis
  • Fundamental analysis
  • Other analysis

Comments

Comment

Finlab, Viscom und Geely, aber auch AMS (nach den good news gestern) konsolidieren...jetzt ist langer Atem gefragt...aber kein Handlungsbedarf. Auch Apple und Samsung werden sich berappeln, wobei gerade bei Samsung man sich schon fragt, woher der Pessimismus kommt. show more

Comment on PVA TEPLA AG

Levermann-Wert gefallen...zu hohe Verluste - und zu spät eingestiegen...lessons learned. show more

Comment on LONZA GROUP N

Levermann <2 und auch sonst nicht so kurzfristig attraktiv wie erwartet...also raus damit. show more

Comment on BRIT AM TOBACCO

Auch wenn die Aktie nach Levermann mittlerweile abgestossen werden sollte, halte ich diese vorerst noch und warte auf den "richtigen" Absprungzeitpunkt. show more
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