IVY-Investor

Das Portfolio orientiert sich an dem Investmentstil der großen Universitätsstiftungen Harvard und Yale und richtet sich an langfristige Anleger. Die angestrebte Rendite liegt bei 8%. Durch regelmäßiges Rebalancing und aktives Timing sollen vor allem große Draw Downs vermieden werden Das Ziel-Portfolio besteht zu - 40 % aus Aktien - 10 % aus Staatsanleihen - 15 % aus Unternehmensanleihen - 30 % aus Immobilien - 5 % aus Rohstoffen Phasenweise kann das Portfolio auch bis zu 100% in Cash halten. Anleihen können ggf. aufgrund des jeweiligen Marktumfeldes auch durch Produkte ersetzt werden, die ein vergleichbares Risikoprofil haben, die Erträge jedoch über andere Strategien erzielen. Aus Kostengründen erfolgt die Umsetzung der Strategie über ETFs.