Longterm Key Player

Robsen77

Performance

  • +53.3 %
    since 2017-03-11
  • +22.7 %
    1 Year
  • +10.0 %
    Ø-Performance per year
All fees have already been deducted

Risk

  • -35.9 %
    Maximum loss (to date)
  • 0.70×
    Risk factor
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Trading Idea

a) Handelsidee
Ziel des Portfolios ist eine kontinuierliche und vor allem langfristige Wertentwicklung. Die Zielrendite liegt bei 10-15% per anno. Für eine Investition relevante Unternehmen müssen folgende Merkmale aufweisen:

1. mindestens 10% Wachstum (Umsatz, Ertrag) per anno über die letzten Jahre
2. hohe Eigenkapitalrendite
3. Aktionärsfreundlich (Dividende, Investition von Gewinnen, Transparenz, Ehrlichkeit)
4. Key Player im jeweiligen Geschäftsfeld
5. Verschuldungsgrad überschaubar
6. kompetentes Management

Der Investitionszeitpunkt richtet sich nach Möglichkeiten. Im Idealfall können Kursschwächen ausgenutzt werden.

b) Welche Werte planen Sie zu handeln?
Es wird primär in europäische und amerikanische Unternehmen investiert. Rahmenbedingungen siehe a)

c) Nach welchen Kriterien planen Sie Ihren Handel zu betreiben?
Der Horizont der Investitionen beträgt mindest 5 Jahre, im Idealfall aber deutlich länger. Das Portofolio wird sich bei einer Investition von 100% des eingesetzten Kapitals demnach nicht häufig ändern. Dividenden werden zum Nachkauf bestehender Positionen eingesetzt. Bei einer über einen längeren Zeitraum (2-3 Jahre) abweichenden Wertentwicklung mit meiner Planung wird das jeweilige Investment auf den Prüfstand gestellt. show more
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Master data

Symbol
WF0LKP2017
Date created
2017-03-11
Index level
High watermark
159.8

Rules

wikifolio labels

Investment Universe

Trader

Robert Bernhard
Registered since 2016-12-08

Decision making

  • Fundamental analysis
  • Other analysis